Automatisation
L'automatisation marketing s'arrête souvent à l'e-mail. La vôtre écrit dans le CRM : elle crée des tâches et des opportunités, met à jour des fiches, remplit vos objets personnalisés et propage aux enregistrements liés.
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Comment ça marche
Un contact créé, une entreprise créée, un enregistrement personnalisé créé, modifié ou supprimé, une date atteinte sur l'un d'eux, un formulaire soumis, un e-mail reçu. Le scénario part de l'événement réel, pas d'un import programmé la nuit.
C'est le déclencheur que peu d'outils ont : vous désignez une propriété de date sur un objet personnalisé, et le scénario part quand elle arrive — avec un décalage si vous voulez. Fin de contrat, date de renouvellement, échéance de garantie, date anniversaire d'un dossier.
Créer une tâche avec son échéance, une note, une opportunité avec son montant et son étape, mettre à jour un champ de la fiche, créer ou modifier un enregistrement personnalisé, lier deux entités — et prévenir quelqu'un.
Un nœud met à jour non pas l'enregistrement courant, mais ceux qui lui sont rattachés. Un dossier qui passe en « clos » peut fermer ses interventions ; un contrat renouvelé peut repousser la date de tous ses équipements.
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Anvendelsestilfælde
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UdforskFAQ
Une table à vous : dossiers, contrats, équipements, véhicules, logements. Elle a ses propriétés, ses enregistrements et ses liens vers les contacts et les entreprises. L'automatisation la traite comme n'importe quelle donnée du CRM.
Non. Il regarde les dates à venir et part quand elles arrivent, au décalage que vous avez choisi. Activer un scénario ne relance pas l'historique — ce qui évite de réveiller trois ans de dossiers d'un coup.
Un scénario déclenché par une mise à jour de fiche et qui met à jour cette même fiche est le piège classique. Le moteur borne les exécutions par un palier quotidien et journalise chaque étape : une boucle se voit immédiatement dans la page Exécutions, et s'arrête.
Oui, le déclencheur désigne un objet précis — c'est ce qui permet de choisir les propriétés dans des listes plutôt que de les taper. Neuf scénarios prêts à l'emploi couvrent les cas de dossiers courants et se dupliquent facilement.
Toute personne à qui vous donnez la permission sur l'automatisation. Aucun code n'est nécessaire, et les scénarios sont partagés à l'espace de travail, pas privés à leur auteur.
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