CRM
Une opportunité porte un montant, une devise, une étape et une date de clôture prévue. L'étape porte une probabilité : la somme pondérée cesse d'être une intuition.
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Comment ça marche
Sept étapes existent d'emblée — nouvelle, en qualification, démo programmée, en attente d'engagement, en négociation, gagnée, perdue — et rien n'oblige à les garder. Chaque pipeline définit les siennes, avec leur ordre et leur probabilité.
Le nombre d'opportunités ouvertes et la valeur cumulée s'affichent en haut. Pondérés par la probabilité des étapes, ils donnent une prévision plutôt qu'un total optimiste.
Une opportunité est rattachée à des contacts et à des entreprises : elle apparaît sur leurs fiches, à côté des conversations, des rendez-vous, des devis et des appels. On ne cherche pas le contexte, il est là.
Un scénario d'automatisation crée l'opportunité, la chiffre et la place dans la bonne étape — à la soumission d'un formulaire, après un appel qualifié, ou quand un agent IA a fait le travail de qualification.
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UdforskFAQ
Oui, et c'est souvent nécessaire : un cycle de vente neuf n'a rien à voir avec un renouvellement, et une marque peut avoir le sien. Un pipeline est marqué par défaut, les autres se choisissent à la création.
À pondérer la valeur du pipeline. Sans elle, additionner tous les montants ouverts donne un chiffre que personne ne croit — et qui fausse toutes les prévisions.
Elle passe dans une étape marquée comme gagnante, sort du pipeline ouvert et entre dans le chiffre réalisé. Un scénario peut enchaîner : créer la facture, ouvrir les tâches d'exécution, prévenir l'équipe.
Oui : chaque opportunité porte son propriétaire, et les analytics des ventes répartissent le chiffre d'affaires par personne.
Chaque opportunité porte son montant et sa devise. C'est indispensable dès qu'on vend hors de sa zone, et impossible à rattraper après coup si on ne l'a pas prévu.
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