Anvendelsestilfælde · Serviceerhverv
En police går tabt den dag, ingen ringede før udløbet
Et mæglerfirma administrerer 4.200 policer for erhvervskunder og private. Hver police har en udløbsdato, og hver udløbsdato er en anledning til at forny den — eller miste den. Regnearket med udløbsdatoer findes; det bliver åbnet, når nogen kommer i tanke om det.
Uden betalingskort
Udgangspunktet
Porteføljen forsvinder ikke på én gang, den siver
Ni procent om året er næsten fire hundrede policer. Ingen af dem går på grund af en episode: de går, fordi ingen ringede seks uger før udløbet, fordi en konkurrent gjorde det, og fordi kunden ikke havde nogen grund til at sige nej.
- Udløbsdatoer fulgt i et regneark, der åbnes en gang imellem
- Ingen registrering af telefonsamtaler i sagen
- Samtykker til henvendelser ikke dokumenteret pr. kanal
- Dokumenter sendt pr. mail, underskrevet pr. post, arkiveret tilfældigt
Det, vi sætter op
Udløbsdatoen bliver en udløser, ikke en påmindelse i en kalender
- 01
Policen modelleret, som den opleves
Selskab, produkt, præmie, ikrafttrædelsesdato, udløbsdato, opsigelsesvarsel. Det er et forretningsobjekt, ikke en note på et kort: udløbsdatoen kan derfor udløse noget.
- 02
Fornyelsesforløbet starter af sig selv
75 dage før: en opgave til rådgiveren. 60 dage før: en e-mail til kunden. 45 dage før: et planlagt opkald. 30 dage før: en alarm, hvis intet er sket. Opsigelsesvarslet holder op med at være en dato, man opdager for sent.
- 03
Opkaldet efterlader et spor
Hver telefonsamtale knyttes til policen, med sit resumé. Den kollega, der overtager sagen, ved, hvad der blev sagt, også seks måneder senere.
- 04
Samtykket er dokumenteret
Pr. kanal — e-mail, SMS, telefon — med kilde og dato. I et fag, hvor opsøgende salg er reguleret, er det ikke en luksus at kunne vise, hvor et samtykke kommer fra.
Det, der flytter sig
Det, opsætningen sigter mod
- 9 % → ≈ 5 %
- opsigelser som mål
- 75 dage før
- første handling inden hver udløbsdato
- 4.200
- policer fulgt uden regneark
- 100 %
- af samtykkerne med dato og kilde
Kom videre
De byggeklodser, der bruges
Brugerdefinerede objekter
Dine forretningsapplikationer, uden udvikling: ejendomme, sager, kontrakter, med segmenter og automatiseringer.
UdforskAutomatiseringsscenarier
En trigger, betingelser, handlinger — på alle hubs på én gang.
UdforskTelefoni integreret i CRM'et
Opkald og kundekort i det samme produkt — ikke en integration, en selvfølge.
UdforskDokumenter & AI-dokumenthåndtering
Online PDF-editor og AI-berigelse: OCR, resumé, klassificering.
Udforsk360°-kundeoverblik
Hele kunderelationen på ét kort: aktiviteter, muligheder, korrespondance.
UdforskFAQ
Ofte stillede spørgsmål
Erstatter I vores policeadministrationssystem?
Nej. Det beholder administrationen, provisionerne og udvekslingen med selskaberne. Vi tager relationen: udløbsdatoer, opfølgning, kontakter, dokumenter. De to synkroniseres via API'et.
Hvordan håndterer I kravene til dokumentation af rådgivningen?
Kontakter, afsendte dokumenter og samtykker tidsstemples og gemmes i sagen. Vi leverer materialet; om jeres rådgivningspligt er opfyldt, er fortsat jeres og jeres fagsystems ansvar.
Bliver opkaldene optaget?
Optagelse og transskription kan slås til, med oplysning til den, der ringer, og en opbevaringstid, der kan indstilles. De kan begrænses til resuméet, uden at lyden gemmes.
Hvordan undgår man at overse en fornyelse?
Udløbsdatoen er en egenskab ved policen, og scenariet udløses på den: opsigelsesvarsel, kontakt, tilbud, opfølgning. Ud af 4.200 policer skyldtes de 9 % opsigelser udløbsdatoer, ingen kiggede på i tide.
Kan man skelne policerne pr. selskab og pr. branche?
Ja, med tilpassede objekter: hver police bærer sit selskab, sin branche, sin præmie, sin udløbsdato og sin historik. Segmenter og opfølgninger bygges på de egenskaber.
Et andet spørgsmål? Skriv til os — et menneske svarer dig.
Før du beslutter dig
Prøv hele suiten gratis
Opdagelse-planen er ikke en begrænset demo: alle otte hubs er åbne, to brugere, tusind kontakter, hundrede kreditter foræret. Uden betalingskort og uden slutdato. Du opbygger din første sag og dømmer ud fra det, du ser.
Opret en gratis kontoIntet kort, ingen automatisk salgsopfølgning, ingen funktion der lukker i efter fjorten dage.
Sammenligninger
Kommer du fra et andet sted? Migreringen er blød
Kontakter, virksomheder, salgsmuligheder, opgaver, segmenter og e-mailskabeloner kommer ind fra Brevo, HubSpot eller en eksportfil. Du beholder det gamle værktøj, så længe det er nødvendigt: intet tvinger dig til at skifte på én gang, og intet slettes hos dig.
Sammenlign med dit nuværende værktøjKlar til at samle alle dine værktøjer ét sted?
Opret din gratis konto på to minutter: CRM, telefoni, marketing, aftaler og kundeservice — samlet ét sted, med AI oveni.
Uden betalingskort