CRM
Les tâches ne sont pas une liste à part : elles vivent sur la fiche du contact, de la société ou de l'opportunité qui les a fait naître, et un scénario peut les créer sans qu'on y pense.
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Comment ça marche
À-faire, e-mail, appel, réunion, déjeuner, échéance, message LinkedIn, devis, facture, comptabilité, relance, rappel, document, validation. Quatorze types, parce qu'« à faire » ne dit pas assez pour être filtré, réparti ou mesuré.
Une tâche naît d'un contexte : un appel à passer concerne quelqu'un, un devis à relancer concerne une opportunité. Elle reste attachée à cet enregistrement, et apparaît dans son historique avec le reste.
L'automatisation crée des tâches : une alerte d'équipe à chaque formulaire ouvre une tâche de réponse pour le lendemain, une opportunité créée peut ouvrir sa tâche de suivi, un dossier relancé prévient l'équipe.
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UdforskFAQ
Parce qu'une liste de « choses à faire » ne se pilote pas. Séparer un appel d'une validation permet de répartir le travail, de mesurer les délais et de laisser un scénario décider différemment selon le cas.
Oui, dans l'espace de travail. Chacun voit les siennes, et un responsable voit celles de l'équipe : une tâche cachée est une tâche qui ne sera pas reprise en cas d'absence.
Oui, l'affectation se change à tout moment, et la personne concernée est prévenue.
La tâche remonte dans les échéances du jour et reste visible tant qu'elle n'est pas terminée. Rien ne disparaît silencieusement.
Un scénario crée des tâches et peut en ouvrir d'autres en réaction. La clôture reste un geste humain : une tâche fermée automatiquement est une tâche qu'on n'a peut-être pas faite.
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