본문으로 건너뛰기

한정 프로페셔널 계정 선착순 100곳에 36개월 동안 50 % 할인. 2026년 12월 31일까지. 프로그램 보기 →

CRM

Une relance oubliée coûte plus cher qu'une relance refusée

Les tâches ne sont pas une liste à part : elles vivent sur la fiche du contact, de la société ou de l'opportunité qui les a fait naître, et un scénario peut les créer sans qu'on y pense.

카드 등록 불필요

Comment ça marche

Ce qu'une tâche sait porter

Le type dit ce qu'il faut faire

À-faire, e-mail, appel, réunion, déjeuner, échéance, message LinkedIn, devis, facture, comptabilité, relance, rappel, document, validation. Quatorze types, parce qu'« à faire » ne dit pas assez pour être filtré, réparti ou mesuré.

  • Quatorze types pour qualifier le travail
  • Trois statuts : à faire, en cours, terminée
  • Filtrage et tri par type et par échéance
  • Le type conditionne ce que le scénario en fait

Sur la fiche, pas à côté

Une tâche naît d'un contexte : un appel à passer concerne quelqu'un, un devis à relancer concerne une opportunité. Elle reste attachée à cet enregistrement, et apparaît dans son historique avec le reste.

  • Liée au contact, à la société ou à l'opportunité
  • Visible dans l'historique de la fiche
  • Le propriétaire de la fiche la voit
  • Rien à chercher ailleurs

Elles se créent sans vous

L'automatisation crée des tâches : une alerte d'équipe à chaque formulaire ouvre une tâche de réponse pour le lendemain, une opportunité créée peut ouvrir sa tâche de suivi, un dossier relancé prévient l'équipe.

  • Nœud « créer une tâche » dans les scénarios
  • Titre, type et échéance en jours
  • Créée avec l'opportunité qui la motive
  • Notification à la personne concernée

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

Pourquoi quatorze types ?

Parce qu'une liste de « choses à faire » ne se pilote pas. Séparer un appel d'une validation permet de répartir le travail, de mesurer les délais et de laisser un scénario décider différemment selon le cas.

Les tâches sont-elles visibles par l'équipe ?

Oui, dans l'espace de travail. Chacun voit les siennes, et un responsable voit celles de l'équipe : une tâche cachée est une tâche qui ne sera pas reprise en cas d'absence.

Peut-on déléguer une tâche ?

Oui, l'affectation se change à tout moment, et la personne concernée est prévenue.

Que se passe-t-il à l'échéance ?

La tâche remonte dans les échéances du jour et reste visible tant qu'elle n'est pas terminée. Rien ne disparaît silencieusement.

Un scénario peut-il fermer une tâche ?

Un scénario crée des tâches et peut en ouvrir d'autres en réaction. La clôture reste un geste humain : une tâche fermée automatiquement est une tâche qu'on n'a peut-être pas faite.

다른 질문이 있으신가요? 문의해 주세요 — 담당자가 답변드립니다.

모든 도구를 하나로 모을 준비가 되셨나요?

2분이면 무료 계정을 만들 수 있습니다. CRM, 전화, 마케팅, 미팅, 고객 서비스 — 한곳에서, AI와 함께.

카드 등록 불필요