CRM
Le contact qui vous répond n'est pas celui qui signe, et celui qui signe n'est pas celui qui utilisera. La fiche entreprise rassemble tout le monde, et tout ce qui les concerne.
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Comment ça marche
Une entreprise n'est pas une ligne dans un tableur : c'est un acheteur, un utilisateur, un signataire et parfois un opposant. Tous apparaissent sur la fiche, avec leur rôle et leur historique propre.
Les opportunités liées à la société remontent sur sa fiche, avec leur étape et leur montant. On voit d'un regard ce qui est en cours, ce qui a été gagné et ce qui a été perdu — et avec qui.
Effectif, secteur, code NAF, encours, date de renouvellement : les propriétés personnalisées s'ajoutent sans développement, et deviennent des critères de segment comme les autres.
Pour aller plus loin
Toute la relation client sur une seule fiche : activités, affaires, échanges.
DécouvrirVos applications métiers, sans développement : biens, dossiers, contrats, avec segments et automatisations.
DécouvrirDes listes vivantes qui suivent vos données en temps réel.
DécouvrirCas d'usage
Des scénarios détaillés et chiffrés, où ce hub joue un rôle central : la situation de départ, ce qu'on met en place, ce que ça déplace.
4 200 contrats, 11 collaborateurs, et 9 % de résiliations qu'on n'a pas vues venir.
Découvrir Collectivité19 communes, une seule porte d'entrée pour les habitants.
Découvrir Collectivité12 000 logements, et une réclamation qui ne se perd plus entre le gardien et le prestataire.
DécouvrirFAQ
Oui, à l'import, à la soumission d'un formulaire ou par un scénario. Elle peut aussi être créée à la main, et les doublons sont détectés à l'import.
Oui : c'est fréquent chez les dirigeants de plusieurs structures et chez les prestataires. La relation est explicite, pas devinée.
Oui, exactement comme sur les contacts : les segments dynamiques et les listes acceptent l'un ou l'autre type, et une liste choisit son type à la création.
Il est normalisé au format ISO à l'import comme à la saisie. Sans cela, « France », « FR » et « france » feraient trois segments différents.
Elle reste : ce sont deux enregistrements distincts. Les opportunités, documents et échanges rattachés à la société ne dépendent pas d'une personne.
Une autre question ? Écrivez-nous — un humain vous répond.
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