Comment ça marche
Une entreprise n'est pas une ligne dans un tableur : c'est un acheteur, un utilisateur, un signataire et parfois un opposant. Tous apparaissent sur la fiche, avec leur rôle et leur historique propre.
Les opportunités liées à la société remontent sur sa fiche, avec leur étape et leur montant. On voit d'un regard ce qui est en cours, ce qui a été gagné et ce qui a été perdu — et avec qui.
Effectif, secteur, code NAF, encours, date de renouvellement : les propriétés personnalisées s'ajoutent sans développement, et deviennent des critères de segment comme les autres.
活用事例
このハブが中心的な役割を果たす、詳細で数字付きのシナリオ。出発点の状況、導入するもの、それが動かすもの。
よくある質問
Oui, à l'import, à la soumission d'un formulaire ou par un scénario. Elle peut aussi être créée à la main, et les doublons sont détectés à l'import.
Oui : c'est fréquent chez les dirigeants de plusieurs structures et chez les prestataires. La relation est explicite, pas devinée.
Oui, exactement comme sur les contacts : les segments dynamiques et les listes acceptent l'un ou l'autre type, et une liste choisit son type à la création.
Il est normalisé au format ISO à l'import comme à la saisie. Sans cela, « France », « FR » et « france » feraient trois segments différents.
Elle reste : ce sont deux enregistrements distincts. Les opportunités, documents et échanges rattachés à la société ne dépendent pas d'une personne.
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