Användningsfall · Tjänster
Ett avtal går förlorat den dag ingen har ringt före förfallodagen
En mäklarbyrå hanterar 4 200 avtal för företag och privatpersoner. Varje avtal har en förfallodag, och varje förfallodag är ett tillfälle att förnya det — eller att förlora det. Kalkylarket med förfallodagar finns; det öppnas när någon kommer på det.
Inget kreditkort krävs
Utgångsläget
Portföljen går inte förlorad på en gång, den läcker
Nio procent per år är nästan fyrahundra avtal. Inget av dem försvinner på grund av en incident: de försvinner för att ingen ringde sex veckor före förfallodagen, för att en konkurrent gjorde det, och för att kunden inte hade någon anledning att tacka nej.
- Förfallodagar följda i ett kalkylark som öppnas då och då
- Inga spår av telefonsamtalen i ärendet
- Samtycken till marknadsföring inte dokumenterade per kanal
- Dokument skickade med mejl, signerade per post, arkiverade på måfå
Det vi sätter upp
Förfallodagen blir en utlösare, inte en påminnelse i en kalender
- 01
Avtalet modellerat som det faktiskt ser ut
Bolag, produkt, premie, ikraftträdande, förfallodag, uppsägningstid. Det är ett verksamhetsobjekt, inte en anteckning i ett kort: förfallodagen kan därför utlösa något.
- 02
Förnyelsesekvensen går av sig själv
75 dagar före: en uppgift till handläggaren. 60 dagar före: ett mejl till kunden. 45 dagar före: ett inplanerat samtal. 30 dagar före: ett larm om inget har hänt. Uppsägningstiden slutar vara ett datum man upptäcker för sent.
- 03
Samtalet lämnar ett spår
Varje telefonsamtal kopplas till avtalet, med sin sammanfattning. Kollegan som tar över ärendet vet vad som sagts, även sex månader senare.
- 04
Samtycket dokumenteras
Per kanal — e-post, SMS, telefon — med sin källa och sitt datum. I en bransch där marknadsföring är reglerad är det ingen bekvämlighet att kunna visa varifrån ett samtycke kommer.
Vad det flyttar
Vad upplägget siktar på
- 9 % → ≈ 5 %
- uppsägningar som mål
- 75 dagar före
- första åtgärden före varje förfallodag
- 4 200
- avtal följda utan kalkylark
- 100 %
- av samtyckena daterade och med angiven källa
Gå vidare
Byggstenarna som används
Anpassade objekt
Dina verksamhetsapplikationer, utan utveckling: fastigheter, ärenden, avtal, med segment och automatiseringar.
UpptäckAutomatiseringsscenarier
En utlösare, villkor, åtgärder – i alla hubbar samtidigt.
UpptäckTelefoni integrerad i CRM:et
Samtal och kundkort i samma produkt — ingen integration, en självklarhet.
UpptäckDokument och AI-dokumenthantering
Online-PDF-redigerare och AI-berikning: OCR, sammanfattning, sortering.
Upptäck360°-kundvy
Hela kundrelationen på ett enda kort: aktiviteter, affärer, kontakter.
UpptäckFAQ
Vanliga frågor
Ersätter ni vårt avtalshanteringssystem?
Nej. Det behåller förvaltningen, provisionerna och flödena med bolagen. Vi tar relationen: förfallodagar, uppföljningar, kontakter, dokument. De två synkroniseras via API.
Hur hanterar ni spårbarhetskraven på rådgivningen?
Kontakterna, de skickade dokumenten och samtyckena tidsstämplas och sparas i ärendet. Vi levererar underlaget; att din rådgivningsskyldighet uppfylls är fortfarande ditt ansvar och ditt verksamhetssystems.
Spelas samtalen in?
Inspelning och transkribering kan aktiveras, med information till den som ringer och med konfigurerbar lagringstid. De kan begränsas till sammanfattningen, utan att ljudet sparas.
Hur slutar man missa en förnyelse?
Förfallodagen är en egenskap hos avtalet, och scenariot utlöses på den: uppsägningstid, kontakt, offert, uppföljning. På 4 200 avtal kom de 9 % uppsägningarna från förfallodagar som ingen tittade på i rätt tid.
Kan man skilja avtalen åt per bolag och per försäkringsgren?
Ja, med anpassade objekt: varje avtal bär sitt bolag, sin gren, sin premie, sin förfallodag och sin historik. Segmenten och uppföljningarna byggs på de egenskaperna.
En annan fråga? Skriv till oss — en människa svarar dig.
Innan du bestämmer dig
Prova hela sviten, gratis
Planen Upptäck är ingen begränsad demo: alla åtta hubbar är öppna, två användare, tusen kontakter, hundra krediter på köpet. Inget kreditkort krävs och inget slutdatum. Du bygger upp ditt första ärende och bedömer resultatet.
Skapa ett gratiskontoInget kort, ingen automatisk säljuppföljning, ingen funktion som stängs efter fjorton dagar.
Jämförelser
Kommer du från något annat? Migreringen är mjuk
Kontakter, företag, affärsmöjligheter, uppgifter, segment och e-postmallar kommer in från Brevo, HubSpot eller en export. Du behåller det gamla verktyget så länge det behövs: inget tvingar dig att byta på en gång, och inget raderas hos dig.
Jämför med ditt nuvarande verktygRedo att samla alla dina verktyg på ett ställe?
Skapa ditt gratiskonto på två minuter: CRM, telefoni, marknadsföring, bokning och kundservice — allt på samma ställe, med AI på köpet.
Inget kreditkort krävs