Caso de uso · Servicios
Una póliza se pierde el día en que nadie ha llamado antes del vencimiento
Una correduría gestiona 4.200 pólizas para profesionales y particulares. Cada póliza tiene una fecha de vencimiento, y cada vencimiento es una ocasión de renovarla o de perderla. La hoja de cálculo de vencimientos existe; se abre cuando alguien se acuerda.
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El punto de partida
La cartera no se pierde de golpe, gotea
Un nueve por ciento al año son casi cuatrocientas pólizas. Ninguna se va por un incidente: se van porque nadie ha llamado seis semanas antes del vencimiento, porque un competidor sí lo ha hecho, y porque el cliente no tenía ningún motivo para negarse.
- Vencimientos seguidos en una hoja de cálculo que se abre de forma intermitente
- Ningún rastro de las conversaciones telefónicas en el expediente
- Consentimientos de prospección no documentados por canal
- Documentos enviados por correo, firmados por carta, archivados al azar
Lo que se implanta
El vencimiento pasa a ser un disparador, no un recordatorio en una agenda
- 01
La póliza modelada tal y como se vive
Compañía, producto, prima, fecha de efecto, fecha de vencimiento, preaviso. Es un objeto de negocio, no una nota en una ficha: la fecha de vencimiento puede, por tanto, activar algo.
- 02
La secuencia de renovación sale sola
En D-75, una tarea para el gestor. En D-60, un correo al cliente. En D-45, una llamada programada. En D-30, una alerta si nada se ha movido. El preaviso deja de ser una fecha que se descubre demasiado tarde.
- 03
La llamada deja un rastro
Cada conversación telefónica queda vinculada a la póliza, con su resumen. El compañero que retoma el expediente sabe lo que se dijo, incluso seis meses después.
- 04
El consentimiento queda documentado
Por canal —correo, SMS, teléfono—, con su origen y su fecha. En un sector donde la prospección está regulada, poder mostrar de dónde viene un consentimiento no es una comodidad.
Lo que eso mueve
Lo que persigue el dispositivo
- 9 % → ≈ 5 %
- de bajas perseguidas
- D-75
- primera acción antes de cada vencimiento
- 4.200
- pólizas seguidas sin hoja de cálculo
- 100 %
- de los consentimientos fechados y con origen
Para ir más allá
Los módulos utilizados
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DescubrirEscenarios de automatización
Un disparador, unas condiciones, unas acciones, en todos los hubs a la vez.
DescubrirTelefonía integrada en el CRM
Llamadas y fichas de cliente en el mismo producto — no una integración, una evidencia.
DescubrirDocumentos y gestión documental con IA
Editor de PDF online y enriquecimiento con IA: OCR, resumen, clasificación.
DescubrirVista 360° del cliente
Toda la relación con el cliente en una sola ficha: actividades, negocios, intercambios.
DescubrirFAQ
Preguntas frecuentes
¿Sustituís nuestro programa de gestión de pólizas?
No. Él conserva la gestión, las comisiones y los flujos con las compañías. Nosotros nos ocupamos de la relación: vencimientos, seguimientos, intercambios, documentos. Ambos se sincronizan mediante la API.
¿Cómo gestionáis las obligaciones de trazabilidad del asesoramiento?
Los intercambios, los documentos enviados y los consentimientos llevan marca de tiempo y se conservan en el expediente. Nosotros aportamos la materia; el cumplimiento de tu deber de asesoramiento sigue siendo responsabilidad tuya y de tu programa de gestión.
¿Se graban las llamadas?
La grabación y la transcripción se pueden activar, con información a quien llama y un plazo de conservación configurable. Pueden limitarse al resumen, sin conservar el audio.
¿Cómo dejar de perder una renovación?
El vencimiento es una propiedad de la póliza, y el escenario se dispara sobre él: preaviso, contacto, propuesta, seguimiento. Sobre 4.200 pólizas, ese 9 % de bajas sufridas venía de vencimientos que nadie miraba en el momento adecuado.
¿Se pueden distinguir las pólizas por compañía y por ramo?
Sí, con los objetos personalizados: cada póliza lleva su compañía, su ramo, su prima, su vencimiento y su historial. Los segmentos y los seguimientos se construyen sobre esas propiedades.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
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