출발점
보유 계약은 한꺼번에 사라지지 않는다, 새어 나간다
연 9 % 면 사백 건에 가깝습니다. 어느 하나도 사고로 떠나지 않습니다: 만기 여섯 주 전에 아무도 전화하지 않았고, 경쟁사가 했고, 고객에게는 거절할 까닭이 없었습니다.
- 만기가 이따금 열리는 일람표로 관리된다
- 전화로 오간 이야기가 사건에 남지 않는다
- 권유에 관한 동의가 채널별로 기록되어 있지 않다
- 서류는 메일로 가고 우편으로 서명되고 되는대로 정리된다
무엇을 놓는가
만기를 수첩의 메모가 아니라 방아쇠로 만들기
- 01
계약을 실제 모습대로 본뜨기
보험사, 상품, 보험료, 개시일, 만기일, 예고 기간. 화면 속 메모가 아니라 업무 객체입니다: 그래서 만기일이 무언가를 일으킬 수 있습니다.
- 02
갱신의 연쇄가 저절로 나간다
만기 75일 전에 담당자에게 할 일. 60일 전에 고객에게 이메일. 45일 전에 예정된 전화. 30일 전, 아무 움직임이 없으면 경고. 예고 기간은 너무 늦게 알게 되는 날짜이기를 그칩니다.
- 03
전화가 기록을 남긴다
전화로 오간 이야기는 모두 요약과 함께 계약에 이어집니다. 사건을 이어받는 동료는 반년 뒤라도 무슨 말이 오갔는지 압니다.
- 04
동의가 기록으로 남는다
채널별로 — 이메일, SMS, 전화 — 출처와 날짜와 함께. 권유가 법으로 틀 지어진 일에서, 동의가 어디서 왔는지 보일 수 있다는 것은 편의의 문제가 아닙니다.
무엇이 움직이는가
이 장치가 겨냥하는 것
- 9 % → 약 5 %
- 겨냥하는 해지율
- 75일 전
- 만기마다의 첫 행동
- 4 200
- 일람표 없이 관리되는 계약
- 100 %
- 날짜와 출처가 있는 동의
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
계약 관리 소프트웨어를 대신하나요?
아니요. 관리, 수수료, 보험사와의 흐름은 그쪽에 남습니다. 저희가 맡는 것은 관계입니다: 만기, 독촉, 대화, 서류. 둘은 API 로 동기화합니다.
설명 의무의 기록 요건은 어떻게 다루나요?
대화, 보낸 서류, 동의가 시각과 함께 사건에 보관됩니다. 저희는 재료를 갖춰 드립니다. 설명 의무 자체의 적법성은 여전히 귀사와 업무 시스템의 책임입니다.
통화가 녹음되나요?
녹음과 전사는 켤 수 있으며, 상대에게 알리고 보관 기간을 정할 수 있습니다. 음성을 남기지 않고 요약만 두는 것도 가능합니다.
갱신을 더는 놓치지 않으려면요?
만기는 계약의 속성이고 시나리오는 거기서 터집니다: 예고, 접촉, 제안, 독촉. 4 200건 가운데 겪고 있던 9 % 의 해지는, 아무도 알맞은 때에 들여다보지 않은 만기에서 왔습니다.
보험사별·종목별로 계약을 나눌 수 있나요?
네, 맞춤 객체로: 계약마다 보험사, 종목, 보험료, 만기, 이력을 지닙니다. 세그먼트와 독촉은 이 속성들 위에 지어집니다.
다른 질문이 있으신가요? 문의해 주세요 — 담당자가 답변드립니다.
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