Caso d'uso · Servizi
Un contratto si perde il giorno in cui nessuno ha chiamato prima della scadenza
Una società di brokeraggio gestisce 4.200 contratti per professionisti e privati. Ogni contratto ha una data di scadenza, e ogni scadenza è un'occasione per rinnovarlo — o per perderlo. Il foglio di calcolo delle scadenze esiste; viene aperto quando qualcuno se ne ricorda.
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Il punto di partenza
Il portafoglio non si perde di colpo, perde goccia a goccia
Nove per cento all'anno sono quasi quattrocento contratti. Nessuno se ne va per un incidente: se ne vanno perché nessuno ha chiamato sei settimane prima della scadenza, perché un concorrente l'ha fatto e perché il cliente non aveva alcun motivo per rifiutare.
- Scadenze seguite in un foglio di calcolo aperto a intermittenza
- Nessuna traccia degli scambi telefonici nella pratica
- Consensi al contatto commerciale non documentati per canale
- Documenti inviati per e-mail, firmati per posta, archiviati a caso
Ciò che si mette in campo
La scadenza diventa un innesco, non un promemoria su un'agenda
- 01
Il contratto modellato come viene vissuto
Compagnia, prodotto, premio, data di decorrenza, data di scadenza, preavviso. È un oggetto di business, non una nota in una scheda: la data di scadenza può quindi far scattare qualcosa.
- 02
La sequenza di rinnovo parte da sola
A G−75, un'attività per il gestore. A G−60, un'e-mail al cliente. A G−45, una chiamata programmata. A G−30, un'allerta se nulla si è mosso. Il preavviso smette di essere una data che si scopre troppo tardi.
- 03
La chiamata lascia una traccia
Ogni scambio telefonico è collegato al contratto, con il suo riassunto. Il collega che riprende la pratica sa cosa è stato detto, anche sei mesi dopo.
- 04
Il consenso è documentato
Per canale — e-mail, SMS, telefono — con la sua fonte e la sua data. In un mestiere in cui il contatto commerciale è regolamentato, poter mostrare da dove viene un consenso non è un lusso.
Ciò che si sposta
Ciò a cui punta il dispositivo
- 9% → ≈ 5%
- di disdette come obiettivo
- G−75
- prima azione prima di ogni scadenza
- 4.200
- contratti seguiti senza foglio di calcolo
- 100%
- dei consensi datati e con fonte
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Domande frequenti
Sostituite il nostro software di gestione dei contratti?
No. Lui mantiene la gestione, le provvigioni e i flussi con le compagnie. Noi prendiamo la relazione: scadenze, solleciti, scambi, documenti. I due si sincronizzano tramite l'API.
Come gestite gli obblighi di tracciabilità della consulenza?
Gli scambi, i documenti inviati e i consensi sono marcati temporalmente e conservati nella pratica. Noi forniamo la materia; la conformità del vostro dovere di consulenza resta responsabilità vostra e del vostro software gestionale.
Le chiamate vengono registrate?
La registrazione e la trascrizione sono attivabili, con informativa al chiamante e durata di conservazione configurabile. Possono essere limitate al riassunto, senza conservazione dell'audio.
Come non mancare più un rinnovo?
La scadenza è una proprietà del contratto, e lo scenario si attiva su di essa: preavviso, contatto, proposta, sollecito. Su 4.200 contratti, il 9% di disdette subite derivava da scadenze che nessuno guardava al momento giusto.
Si possono distinguere i contratti per compagnia e per ramo?
Sì, con gli oggetti personalizzati: ogni contratto porta la sua compagnia, il suo ramo, il suo premio, la sua scadenza e il suo storico. I segmenti e i solleciti si costruiscono su queste proprietà.
Un'altra domanda? Scrivici — ti risponde una persona.
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