Przypadek użycia · Usługi
Umowa ginie tego dnia, w którym nikt nie zadzwonił przed terminem
Kancelaria brokerska prowadzi 4 200 umów dla firm i osób prywatnych. Każda umowa ma datę końca okresu, a każdy taki termin to okazja, by ją odnowić — albo stracić. Arkusz z terminami istnieje; otwiera się go, kiedy ktoś o tym pomyśli.
Bez karty kredytowej
Punkt wyjścia
Portfel nie ginie od razu, on przecieka
Dziewięć procent rocznie to prawie czterysta umów. Żadna nie odchodzi po jakimś incydencie: odchodzą dlatego, że nikt nie zadzwonił sześć tygodni przed terminem, że zrobił to konkurent i że klient nie miał powodu odmówić.
- Terminy pilnowane w arkuszu otwieranym od czasu do czasu
- Żadnego śladu rozmów telefonicznych w sprawie
- Zgody marketingowe nieudokumentowane w podziale na kanały
- Dokumenty wysyłane mailem, podpisywane pocztą, archiwizowane przypadkowo
Co wdrażamy
Termin staje się wyzwalaczem, a nie przypomnieniem w kalendarzu
- 01
Umowa zamodelowana tak, jak wygląda w praktyce
Towarzystwo, produkt, składka, data rozpoczęcia, data końca okresu, termin wypowiedzenia. To obiekt biznesowy, a nie notatka w karcie: data końca okresu może więc coś uruchomić.
- 02
Sekwencja odnowienia rusza sama
W D-75 zadanie dla opiekuna. W D-60 e-mail do klienta. W D-45 zaplanowany telefon. W D-30 alert, jeśli nic się nie ruszyło. Termin wypowiedzenia przestaje być datą, którą odkrywa się za późno.
- 03
Rozmowa zostawia ślad
Każda rozmowa telefoniczna jest przypisana do umowy, wraz ze streszczeniem. Kolega, który przejmuje sprawę, wie, co zostało powiedziane, także pół roku później.
- 04
Zgoda jest udokumentowana
Kanał po kanale — e-mail, SMS, telefon — wraz ze źródłem i datą. W branży, w której akwizycja jest uregulowana, możliwość pokazania, skąd pochodzi zgoda, nie jest wygodą.
Co to zmienia
Cele rozwiązania
- 9% → ≈ 5%
- zakładanych wypowiedzeń
- D-75
- pierwsze działanie przed każdym terminem
- 4 200
- umów prowadzonych bez arkusza kalkulacyjnego
- 100%
- zgód z datą i źródłem
Zobacz też
Wykorzystane moduły
Obiekty niestandardowe
Twoje aplikacje biznesowe, bez programowania: nieruchomości, sprawy, umowy, z segmentami i automatyzacjami.
OdkryjScenariusze automatyzacji
Jeden wyzwalacz, warunki, akcje — we wszystkich hubach naraz.
OdkryjTelefonia zintegrowana z CRM
Połączenia i karty klientów w tym samym produkcie — to nie integracja, to oczywistość.
OdkryjDokumenty i EZD z AI
Edytor PDF online i wzbogacanie danych przez AI: OCR, podsumowanie, klasyfikacja.
OdkryjWidok 360° klienta
Cała relacja z klientem na jednej karcie: aktywności, szanse sprzedaży, wymiana korespondencji.
OdkryjFAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy zastępujecie nasze oprogramowanie do zarządzania umowami?
Nie. Zostaje przy nim zarządzanie, prowizje i wymiana danych z towarzystwami. My bierzemy relacje: terminy, przypomnienia, kontakty, dokumenty. Oba systemy synchronizują się przez API.
Jak realizujecie obowiązki dokumentowania doradztwa?
Kontakty, wysłane dokumenty i zgody są opatrzone datą i godziną oraz przechowywane w sprawie. My dostarczamy materiał; zgodność waszego obowiązku doradztwa pozostaje waszą odpowiedzialnością i odpowiedzialnością waszego systemu dziedzinowego.
Czy rozmowy są nagrywane?
Nagrywanie i transkrypcję można włączyć, z poinformowaniem dzwoniącego i konfigurowalnym okresem przechowywania. Można je ograniczyć do streszczenia, bez zachowywania nagrania.
Jak przestać przegapiać odnowienia?
Termin jest właściwością umowy, a scenariusz uruchamia się na nim: wypowiedzenie, kontakt, oferta, przypomnienie. Przy 4 200 umów te 9% utraconych wynikało z terminów, na które nikt nie patrzył we właściwym momencie.
Czy można rozróżniać umowy według towarzystwa i działu ubezpieczeń?
Tak, dzięki obiektom niestandardowym: każda umowa niesie swoje towarzystwo, swój dział, swoją składkę, swój termin i swoją historię. Segmenty i przypomnienia buduje się na tych właściwościach.
Masz inne pytanie? Napisz do nas — odpowie człowiek.
Zanim podejmiesz decyzję
Wypróbuj cały pakiet za darmo
Plan Odkrywanie to nie okrojona demonstracja: osiem hubów jest otwartych, dwóch użytkowników, tysiąc kontaktów, sto kredytów gratis. Bez karty kredytowej i bez daty końca. Zbudujesz swój pierwszy przypadek i ocenisz na faktach.
Załóż darmowe kontoBez karty, bez automatycznych telefonów od handlowców, bez funkcji, które zamykają się po czternastu dniach.
Porównania
Przychodzisz skądinąd? Migracja przebiega łagodnie
Kontakty, firmy, szanse sprzedaży, zadania, segmenty i szablony e-maili trafiają tu z Brevo, HubSpot lub z eksportu. Zachowujesz stare narzędzie tak długo, jak trzeba: nic nie zmusza do przełączenia się od razu i nic nie jest u ciebie usuwane.
Porównaj ze swoim obecnym narzędziemGotowi, by połączyć wszystkie narzędzia w jedno?
Załóżcie darmowe konto w dwie minuty: CRM, telefonia, marketing, rezerwacje i obsługa klienta — w jednym miejscu, a do tego sztuczna inteligencja.
Bez karty kredytowej