Siirry sisältöön

Eksklusiivinen 50 %:n alennus 36 kuukaudeksi 100 ensimmäiselle Professional-tilille, 31. joulukuuta 2026 asti. Katso ohjelma →

Käyttötapaus · Palvelut

Sopimus menetetään sinä päivänä, jona kukaan ei soittanut ennen eräpäivää

Meklaritoimisto hallinnoi 4 200 sopimusta yrityksille ja yksityisille. Jokaisella sopimuksella on eräpäivä, ja jokainen eräpäivä on tilaisuus uusia se — tai menettää se. Eräpäivätaulukko on olemassa; se avataan silloin, kun joku muistaa sen.

Aloita ilmaiseksi Pyydä demo

Ei pankkikorttia

Lähtötilanne

Kanta ei katoa kerralla, se vuotaa

Yhdeksän prosenttia vuodessa on lähes neljäsataa sopimusta. Yksikään ei lähde jonkin tapauksen takia: ne lähtevät, koska kukaan ei soittanut kuusi viikkoa ennen eräpäivää, koska kilpailija soitti ja koska asiakkaalla ei ollut syytä kieltäytyä.

  • Eräpäiviä seurataan taulukossa, joka avataan satunnaisesti
  • Puhelinkeskusteluista ei jää jälkeä asiakastietoihin
  • Markkinointisuostumuksia ei ole dokumentoitu kanavittain
  • Asiakirjat lähetetään sähköpostilla, allekirjoitetaan postitse, arkistoidaan sattumanvaraisesti

Mitä otetaan käyttöön

Eräpäivästä tulee käynnistin, ei kalenterimerkintä

  1. 01

    Sopimus mallinnettuna niin kuin se eletään

    Yhtiö, tuote, maksu, alkamispäivä, eräpäivä, irtisanomisaika. Se on tietokohde, ei muistiinpano kortilla: eräpäivä voi siis käynnistää jotain.

  2. 02

    Uusimissarja lähtee itsestään

    75 päivää ennen tehtävä hoitajalle. 60 päivää ennen sähköposti asiakkaalle. 45 päivää ennen ajoitettu puhelu. 30 päivää ennen hälytys, jos mikään ei ole edennyt. Irtisanomisaika lakkaa olemasta päivämäärä, jonka huomaa liian myöhään.

  3. 03

    Puhelusta jää jälki

    Jokainen puhelinkeskustelu liitetään sopimukseen tiivistelmineen. Asiaa jatkava kollega tietää, mitä on sanottu, vielä puolen vuoden kuluttuakin.

  4. 04

    Suostumus on dokumentoitu

    Kanavittain — sähköposti, tekstiviesti, puhelin — lähteineen ja päivämäärineen. Alalla, jolla markkinointia säännellään, kyky osoittaa suostumuksen alkuperä ei ole mukavuuskysymys.

Mitä se muuttaa

Mihin ratkaisu tähtää

9 % → ≈ 5 %
tavoiteltua irtisanomisastetta
75 päivää ennen
ensimmäinen toimenpide ennen jokaista eräpäivää
4 200
sopimusta seurattuna ilman taulukkoa
100 %
suostumuksista päivättyinä ja lähteineen

Lue lisää

Käytetyt osat

Mukautetut objektit

Liiketoimintasovelluksesi ilman kehitystyötä: kohteet, asiat, sopimukset, segmenttien ja automaatioiden kanssa.

Tutustu

Automaatioskenaariot

Yksi laukaisin, ehtoja, toimintoja — kaikissa keskuksissa samaan aikaan.

Tutustu

CRM:ään integroitu puhelinvaihde

Puhelut ja asiakaskortit samassa tuotteessa — ei integraatio, vaan itsestäänselvyys.

Tutustu

Asiakirjat ja tekoäly-GED

Verkko-PDF-editori ja tekoälyn rikastus: OCR, yhteenveto, luokittelu.

Tutustu

360°-asiakasnäkymä

Koko asiakassuhde yhdellä kortilla: aktiviteetit, kaupat, viestit.

Tutustu

Katso kaikki ominaisuudet

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Korvaatteko sopimustenhallintaohjelmistomme?

Emme. Se säilyttää hallinnan, palkkiot ja liikenteen yhtiöiden kanssa. Me otamme asiakassuhteen: eräpäivät, muistutukset, yhteydenotot, asiakirjat. Nämä kaksi synkronoidaan API:n kautta.

Miten hoidatte neuvontavelvollisuuden jäljitettävyysvaatimukset?

Yhteydenotot, lähetetyt asiakirjat ja suostumukset aikaleimataan ja säilytetään asiakastiedoissa. Me toimitamme aineiston; neuvontavelvollisuutesi lainmukaisuus on yhä sinun ja toimialaohjelmistosi vastuulla.

Nauhoitetaanko puhelut?

Nauhoitus ja litterointi voidaan ottaa käyttöön, soittajalle ilmoittaen ja säilytysaika säädettävissä. Ne voidaan rajata pelkkään tiivistelmään ilman äänen säilyttämistä.

Miten uusiminen ei enää jää tekemättä?

Eräpäivä on sopimuksen ominaisuus, ja skenaario käynnistyy siitä: irtisanomisaika, yhteydenotto, tarjous, muistutus. 4 200 sopimuksesta ne 9 % irtisanomisia johtuivat eräpäivistä, joita kukaan ei katsonut oikeaan aikaan.

Voiko sopimukset erotella yhtiöittäin ja lajeittain?

Kyllä, räätälöityjen tietokohteiden avulla: jokainen sopimus kantaa yhtiönsä, lajinsa, maksunsa, eräpäivänsä ja historiansa. Segmentit ja muistutukset rakennetaan näiden ominaisuuksien varaan.

Muu kysymys? Kirjoita meille — ihminen vastaa sinulle.

Ennen kuin päätät

Kokeile koko suitea ilmaiseksi

Découverte-paketti ei ole rajoitettu esittely: kaikki kahdeksan keskusta ovat auki, kaksi käyttäjää, tuhat yhteystietoa, sata krediittiä kaupan päälle. Ei pankkikorttia eikä päättymispäivää. Mallinnat ensimmäisen tapauksesi ja arvioit näkemäsi perusteella.

Luo ilmainen tili

Ei korttia, ei automaattista myyntisoittoa, ei ominaisuutta, joka sulkeutuu neljäntoista päivän jälkeen.

Vertailut

Tuletko muualta? Siirtymä on pehmeä

Yhteystiedot, yritykset, myyntimahdollisuudet, tehtävät, segmentit ja sähköpostimallit siirtyvät Brevosta, HubSpotista tai viennistä. Pidät vanhan työkalun niin kauan kuin on tarpeen: mikään ei pakota vaihtamaan kerralla, eikä mitään poisteta sinun puoleltasi.

Vertaa nykyiseen työkaluusi

CRM-siirto

Valmiina kokoamaan kaikki työkalusi yhteen paikkaan?

Luo ilmainen tilisi kahdessa minuutissa: CRM, puhelinvaihde, markkinointi, ajanvaraus ja asiakaspalvelu — samassa paikassa, tekoäly kaupan päälle.

Aloita ilmaiseksi Pyydä demo

Ei pankkikorttia