Ett CRM som bara tar sina egna fält skickar dig tillbaka till kalkylbladet

Kort text, lång text, formaterad text, tal, datum, datum och tid, ja/nej, vallista, flerval, e-post, telefon, webbadress och en hänvisning till en användare. Typen är ingen dekoration: den avgör inmatning, sortering, filtrering och vad automationen kan göra med fältet. Ett datum som sparats som text utlöser aldrig något.

• Tretton fälttyper, var och en med egen inmatning
• Vallistor där servern är sanningskällan
• Stabil intern nyckel, redigerbar etikett
• Valfri beskrivning, för den som fyller i

Ett attribut är inte förbehållet kontakter och företag: det kan tillhöra ett objekt du har skapat — en fastighet, ett avtal, ett ärende, en utrustning. Posterna i dessa objekt kopplas sedan till vad som helst via en universell relationsmotor, med en namngiven innebörd och attribut på själva kopplingen.

• Egna attribut på varje eget objekt
• Relationer mellan vilka objekt som helst
• Namngiven roll: undertecknare, ägare, företrädare
• Hanteras av segment och automation som allt annat

Du skriver frågan på vanligt språk — ”har det här företaget flera platser?”, ”hur mogen är den här kunden?” — och vilken faktakälla som ska användas: kortets egna uppgifter, dess aktivitet, dess affärshistorik (affärer, offerter, fakturor) eller dina kunskapsbaser. Svaret är typat som fältet: ett ja/nej förblir ett ja/nej, en kategori stannar i listan.

• Instruktion på vanligt språk, ingen syntax
• Fyra faktakällor att välja mellan
• Svar typat efter fältet
• Modell och tidpunkt för generering sparas

Här ville vi inte ge efter. När fakta inte räcker för ett svar förblir egenskapen tom med statusen ”avstod” i stället för att bära ett påhittat värde. Och värdet mellanlagras på ett avtryck av instruktionen och fakta: så länge inget ändrats görs inget anrop till modellen, och inga krediter bränns på samma svar.

• Fyra tillstånd: genererat, pågår, avstod, fel
• Mellanlagring på avtryck av instruktion och fakta
• Ifyllning sker på begäran, inte i bakgrunden
• Fel visas med sin orsak