Um CRM que só aceita os seus próprios campos devolve-o à folha de cálculo

Texto curto, texto longo, texto formatado, número, data, data e hora, sim/não, lista de opções, escolha múltipla, e-mail, telefone, endereço web e referência a um utilizador. O tipo não é decorativo: decide a introdução, a ordenação, a filtragem e o que a automatização sabe fazer com o campo. Uma data guardada como texto nunca desencadeará nada.

• Treze tipos de campo, cada um com a sua introdução
• Listas de opções cuja fonte de verdade é o servidor
• Chave interna estável, etiqueta apresentada alterável
• Descrição facultativa, para quem preenche

Um atributo não está reservado a contactos e empresas: pode pertencer a um objeto que criou — um imóvel, um contrato, um processo, um equipamento. Os registos desses objetos ligam-se depois a qualquer outra coisa através de um motor de relações universal, com um significado nomeado e atributos na própria ligação.

• Atributos próprios de cada objeto personalizado
• Relações entre quaisquer objetos
• Papel nomeado: signatário, proprietário, administrador
• Tratados pelos segmentos e pela automatização como tudo o resto

Escreve a pergunta em linguagem corrente — «esta empresa tem várias instalações?», «que maturidade tem este potencial cliente?» — e a fonte de factos a usar: os dados da ficha, a sua atividade, o seu histórico comercial (oportunidades, orçamentos, faturas) ou as suas bases de conhecimento. A resposta é tipada como o campo: um sim/não continua um sim/não, uma categoria fica dentro da lista.

• Instrução escrita em linguagem corrente, sem sintaxe
• Quatro fontes de factos à escolha
• Resposta tipada conforme o campo
• Modelo e data de geração conservados

É o ponto em que não quisemos ceder. Quando os factos não permitem responder, a propriedade fica vazia com o estado «abstenção» em vez de levar um valor inventado. E o valor é guardado em cache sobre uma impressão digital da instrução e dos factos: enquanto nada mudar, nenhuma chamada ao modelo, logo nenhum crédito queimado pela mesma resposta.

• Quatro estados: gerada, em curso, abstenção, erro
• Cache por impressão digital da instrução e dos factos
• Preenchimento acionado a pedido, não em segundo plano
• Erro apresentado com o seu motivo