CRM, który przyjmuje tylko własne pola, odsyła Cię do arkusza

Krótki tekst, długi tekst, tekst sformatowany, liczba, data, data z godziną, tak/nie, lista wyboru, wielokrotny wybór, e-mail, telefon, adres WWW i odwołanie do użytkownika. Typ nie jest ozdobą: decyduje o wprowadzaniu, sortowaniu, filtrowaniu i o tym, co automatyzacja potrafi z polem zrobić. Data zapisana jako tekst nigdy niczego nie uruchomi.

• Trzynaście typów pól, każdy z własnym sposobem wprowadzania
• Listy wyboru, których źródłem prawdy jest serwer
• Stały klucz wewnętrzny, zmienna etykieta
• Opcjonalny opis dla osoby wypełniającej

Atrybut nie jest zarezerwowany dla kontaktów i firm: może należeć do obiektu, który sam utworzyłeś — nieruchomości, umowy, sprawy, urządzenia. Rekordy tych obiektów łączą się potem z czymkolwiek przez uniwersalny silnik relacji, z nazwanym znaczeniem i atrybutami na samym powiązaniu.

• Własne atrybuty na każdym własnym obiekcie
• Relacje między dowolnymi obiektami
• Nazwana rola: sygnatariusz, właściciel, członek zarządu
• Obsługiwane przez segmenty i automatyzację jak reszta

Piszesz pytanie zwykłym językiem — „czy ta firma ma wiele lokalizacji?”, „na jakim etapie jest ten potencjalny klient?” — i wybierasz źródło faktów: dane karty, jej aktywność, jej historię handlową (szanse, oferty, faktury) albo Twoje bazy wiedzy. Odpowiedź ma typ pola: tak/nie pozostaje tak/nie, kategoria pozostaje na liście.

• Polecenie zwykłym językiem, bez składni
• Cztery źródła faktów do wyboru
• Odpowiedź otypowana zgodnie z polem
• Model i data wygenerowania zachowane

Tu nie chcieliśmy ustąpić. Gdy fakty nie pozwalają odpowiedzieć, właściwość zostaje pusta ze statusem „wstrzymanie”, zamiast nieść zmyśloną wartość. Wartość jest zapisywana w pamięci podręcznej na odcisku polecenia i faktów: dopóki nic się nie zmieni, żadnego wywołania modelu, więc żadnych kredytów spalonych na tę samą odpowiedź.

• Cztery stany: wygenerowana, w toku, wstrzymanie, błąd
• Pamięć podręczna na odcisku polecenia i faktów
• Wypełnianie uruchamiane na żądanie, nie w tle
• Błąd pokazany wraz z przyczyną