Un CRM que solo acepta sus propios campos le devuelve a la hoja de cálculo

Texto corto, texto largo, texto enriquecido, número, fecha, fecha y hora, sí/no, lista de opciones, opción múltiple, correo, teléfono, dirección web y referencia a un usuario. El tipo no es decorativo: decide la entrada, la ordenación, el filtrado y lo que la automatización puede hacer con el campo. Una fecha guardada como texto no disparará nunca nada.

• Trece tipos de campo, cada uno con su entrada
• Listas de opciones cuya fuente de verdad es el servidor
• Clave interna estable, etiqueta mostrada modificable
• Descripción opcional, para quien rellena

Un atributo no está reservado a contactos y empresas: puede pertenecer a un objeto que usted ha creado — un inmueble, un contrato, un expediente, un equipo. Los registros de esos objetos se enlazan después con cualquier otra cosa mediante un motor de relaciones universal, con un significado con nombre y atributos en el propio enlace.

• Atributos propios de cada objeto personalizado
• Relaciones entre objetos cualesquiera
• Rol con nombre: firmante, propietario, administrador
• Tratados por segmentos y automatización como el resto

Usted escribe la pregunta en lenguaje corriente — «¿esta empresa tiene varias sedes?», «¿qué madurez tiene este cliente potencial?» — y la fuente de hechos a utilizar: los datos de la ficha, su actividad, su historial comercial (oportunidades, presupuestos, facturas) o sus bases de conocimiento. La respuesta va tipada como el campo: un sí/no sigue siendo un sí/no, una categoría se queda dentro de la lista.

• Instrucción escrita en lenguaje corriente, sin sintaxis
• Cuatro fuentes de hechos a elegir
• Respuesta tipada según el campo
• Modelo y fecha de generación conservados

Es el punto en el que no hemos querido ceder. Cuando los hechos no permiten responder, la propiedad se queda vacía con el estado «abstención» en lugar de llevar un valor inventado. Y el valor se guarda en caché sobre una huella de la instrucción y de los hechos: mientras nada cambie, ninguna llamada al modelo, y ningún crédito quemado por la misma respuesta.

• Cuatro estados: generada, en curso, abstención, error
• Caché por huella de la instrucción y de los hechos
• Relleno bajo petición, no en segundo plano
• Error mostrado con su motivo