CRM

Ein CRM, das nur eigene Felder akzeptiert, schickt Sie zurück in die Tabelle

Ihr Geschäft kennt Angaben, die niemand vorgesehen hat: eine Policennummer, ein Garantieende, eine Risikostufe, ein eigenes Segment. Hier legen Sie sie auf Kontakten, Unternehmen und Ihren eigenen Objekten an – und einige davon kann die KI aus dem füllen, was die Karte bereits weiß.

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Keine Kreditkarte erforderlich

So funktioniert es

Beschreiben, was Sie wissen – den Rest ergänzt die KI

Dreizehn Typen, weil ein Textfeld nie reicht

Kurztext, Langtext, Rich Text, Zahl, Datum, Datum mit Uhrzeit, Ja/Nein, Auswahlliste, Mehrfachauswahl, E-Mail, Telefon, Webadresse und ein Verweis auf einen Benutzer. Der Typ ist keine Zierde: Er bestimmt Eingabe, Sortierung, Filterung und das, was die Automatisierung damit anfangen kann. Ein als Text gespeichertes Datum löst nie etwas aus.

Dreizehn Feldtypen mit passender Eingabe
Auswahllisten, für die der Server die Quelle ist
Stabiler interner Schlüssel, änderbare Beschriftung
Optionale Beschreibung für alle, die erfassen

Dieselben Eigenschaften auf Ihren eigenen Objekten

Ein Attribut ist nicht Kontakten und Unternehmen vorbehalten: Es kann zu einem Objekt gehören, das Sie angelegt haben – eine Immobilie, ein Vertrag, eine Akte, ein Gerät. Deren Datensätze verbinden sich anschließend über eine universelle Beziehungsengine mit allem anderen, mit benannter Bedeutung und Attributen an der Verbindung selbst.

Eigene Attribute je Objekt
Beziehungen zwischen beliebigen Objekten
Benannte Rolle: Unterzeichner, Eigentümer, Geschäftsführer
Von Segmenten und Automatisierung wie alles behandelt

Eine Eigenschaft kann die KI füllen

Sie formulieren die Frage in normaler Sprache – „Hat dieses Unternehmen mehrere Standorte?“, „Wie reif ist dieser Interessent?“ – und wählen die Faktenquelle: die Daten der Karte, ihre Aktivitäten, ihre Vertriebshistorie (Opportunities, Angebote, Rechnungen) oder Ihre Wissensbasen. Die Antwort ist typisiert wie das Feld: Ein Ja/Nein bleibt ein Ja/Nein, eine Kategorie bleibt in der Liste.

Anweisung in normaler Sprache, keine Syntax
Vier Faktenquellen zur Wahl
Antwort typisiert nach dem Feld
Modell und Zeitpunkt der Erzeugung bleiben erhalten

Und vor allem: Sie darf sich enthalten

Hier wollten wir nicht nachgeben. Wenn die Fakten keine Antwort hergeben, bleibt die Eigenschaft leer, mit dem Status „Enthaltung“, statt einen erfundenen Wert zu tragen. Und der Wert wird über eine Prüfsumme aus Anweisung und Fakten zwischengespeichert: Solange sich nichts geändert hat, kein Aufruf des Modells – und keine Credits für dieselbe Antwort.

Vier Zustände: erzeugt, laufend, Enthaltung, Fehler
Zwischenspeicher über Prüfsumme aus Anweisung und Fakten
Füllen auf Anforderung, nicht im Hintergrund
Fehler mit Begründung angezeigt

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Eigenschaften kann man anlegen?

So viele, wie Ihr Geschäft braucht – auf Kontakten, auf Unternehmen und auf jedem Ihrer eigenen Objekte. Die Standardeigenschaften bleiben, Ihre kommen daneben, ohne sie zu ersetzen.

Funktionieren eigene Eigenschaften mit Segmenten und Automatisierung?

Ja, und genau dafür sind sie da. Ein Segment baut darauf auf, ein Szenario wird davon ausgelöst, und ein erreichtes Datum auf einer selbst angelegten Eigenschaft startet eine Automatisierung – Vertragsende, Garantieablauf, Verlängerung.

Füllen sich intelligente Eigenschaften von selbst?

In dieser Version nicht: Das Füllen wird ausdrücklich ausgelöst, Karte für Karte. Das ist Absicht – eine Erzeugung über den gesamten Bestand würde Credits verbrauchen, die niemand angefordert hat. Das Ergebnis wird zwischengespeichert und nur bei geänderten Fakten neu berechnet.

Was passiert, wenn die KI zu wenig weiß?

Sie enthält sich und sagt es. Die Eigenschaft bleibt leer, mit ausdrücklichem Status, statt einen plausiblen Wert zu bekommen. Eine schlecht gepflegte Karte muss sichtbar schlecht gepflegt bleiben: nur so wird sie korrigiert.

Lässt sich ein von der KI erzeugter Wert korrigieren?

Ja, er wird bearbeitet wie jeder andere Wert der Karte. Die Erzeugung schlägt vor, sie sperrt nicht.

Stehen diese Felder beim Import und über die API zur Verfügung?

Ja. Der Dateiimport erkennt sie bei der Spaltenzuordnung, und die öffentliche API stellt sie wie Standardfelder bereit – mit einem stabilen internen Schlüssel, der sich beim Umbenennen der Beschriftung nicht ändert.

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