Un CRM che accetta solo i propri campi la rimanda al foglio di calcolo

Testo breve, testo lungo, testo formattato, numero, data, data e ora, sì/no, elenco di scelte, scelta multipla, e-mail, telefono, indirizzo web e riferimento a un utente. Il tipo non è un ornamento: decide l'inserimento, l'ordinamento, il filtro e ciò che l'automazione sa farne. Una data salvata come testo non farà mai scattare nulla.

• Tredici tipi di campo, ciascuno con il proprio inserimento
• Elenchi di scelte di cui il server è la fonte di verità
• Chiave interna stabile, etichetta visibile modificabile
• Descrizione facoltativa, per chi compila

Un attributo non è riservato a contatti e aziende: può appartenere a un oggetto che lei ha creato — un immobile, un contratto, una pratica, un'apparecchiatura. I record di quegli oggetti si collegano poi a qualunque altra cosa tramite un motore di relazioni universale, con un significato nominato e attributi portati dal collegamento stesso.

• Attributi propri di ogni oggetto personalizzato
• Relazioni fra oggetti qualsiasi
• Ruolo nominato: firmatario, proprietario, amministratore
• Trattati da segmenti e automazione come il resto

Lei scrive la domanda in lingua corrente — «questa azienda ha più sedi?», «quanto è maturo questo potenziale cliente?» — e la fonte dei fatti da usare: i dati della scheda, le sue attività, il suo storico commerciale (opportunità, preventivi, fatture) o le sue basi di conoscenza. La risposta è tipizzata come il campo: un sì/no resta un sì/no, una categoria resta dentro l'elenco.

• Istruzione scritta in lingua corrente, senza sintassi
• Quattro fonti di fatti a scelta
• Risposta tipizzata secondo il campo
• Modello e data di generazione conservati

È il punto su cui non abbiamo voluto cedere. Quando i fatti non permettono di rispondere, la proprietà resta vuota con lo stato «astensione» invece di portare un valore inventato. E il valore è messo in cache su un'impronta dell'istruzione e dei fatti: finché nulla cambia, nessuna chiamata al modello, quindi nessun credito bruciato per la stessa risposta.

• Quattro stati: generata, in corso, astensione, errore
• Cache su un'impronta dell'istruzione e dei fatti
• Compilazione avviata su richiesta, non in sottofondo
• Errore mostrato con la sua ragione