Caso d'uso · Ingrosso
Il cliente aspetta il suo preventivo, il concorrente glielo invia
Un commercio all'ingrosso di materiali gestisce quattro filiali, 12.000 codici e circa 900 preventivi al mese. Ogni cliente professionale ha le sue condizioni negoziate. Il commerciale le cerca in un raccoglitore, ricalcola a mano e invia due giorni dopo.
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Il punto di partenza
Il preventivo non è lungo da fare, è lungo da ritrovare
I prezzi sono nell'ERP, gli sconti negoziati in un raccoglitore, lo storico del cliente nella testa del commerciale di filiale — e non in quella del suo collega. Quando quel commerciale è in ferie, il preventivo aspetta il suo ritorno o riparte al prezzo di listino, il che fa arrabbiare il cliente.
- 2 giorni di tempo medio tra la richiesta e l'invio
- Condizioni del cliente note a una sola persona per account
- Differenze tra il prezzo preventivato e il prezzo fatturato
- Nessuna visibilità sui preventivi senza risposta
Ciò che si mette in campo
Mettere le condizioni nella scheda, non nella memoria
- 01
Il catalogo entra nel CRM
I 12.000 codici, i loro prezzi e le loro unità sono sincronizzati dall'ERP, che resta la fonte di verità. Il commerciale compone il preventivo cercando il codice, non ricopiandolo.
- 02
Le condizioni del cliente si applicano da sole
Sconti per famiglia di prodotti, condizioni di pagamento, porto franco: portati dalla scheda cliente, applicati al preventivo senza intervento. Qualsiasi commerciale delle quattro filiali emette il prezzo giusto.
- 03
Il preventivo parte in giornata
PDF con l'immagine dell'azienda, inviato dalla scheda, firmabile online. Senza risposta a G+5, lo scenario sollecita; a G+12, avvisa il commerciale.
- 04
L'acconto si paga in un clic
Il preventivo firmato porta con sé il suo link di pagamento dell'acconto. L'ordine parte quando l'acconto è incassato, non quando qualcuno verifica l'estratto conto.
Ciò che si sposta
Ciò a cui punta il dispositivo
- 2 gg → 0
- di tempo di invio del preventivo
- 4
- filiali che emettono lo stesso prezzo
- 0
- differenze tra prezzo preventivato e fatturato
- 100%
- dei preventivi senza risposta sollecitati
Per approfondire
I mattoni impiegati
Catalogo e inventario
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Domande frequenti
Il catalogo deve essere reinserito?
No. Si sincronizza dall'ERP tramite l'API: i prezzi, le unità e le disponibilità restano gestiti dove già lo sono. Metaventus li legge, non li sostituisce.
Si possono gestire listini per cliente E per famiglia di prodotti?
Sì, i due si combinano: uno sconto di famiglia, una condizione particolare su un codice, un porto franco proprio dell'account. Il commerciale può forzare il valore, con traccia di chi ha deciso cosa.
La fatturazione elettronica è coperta?
Sì, tramite una piattaforma accreditata, con emissione nel formato richiesto e monitoraggio del ciclo di vita di ogni fattura.
Come si passa da due giorni a un preventivo immediato?
Il catalogo e i listini cliente vivono nello strumento: il commerciale sceglie i codici, il prezzo giusto si applica, il preventivo parte con il suo link di pagamento o di firma. Su 900 preventivi al mese, i due giorni non erano lavoro, erano attesa.
Le quattro filiali lavorano sullo stesso catalogo?
Sì, con un catalogo comune di 12.000 codici e listini che restano propri di ciascun cliente. Le scorte e i documenti si collegano alla filiale, la scheda cliente resta unica.
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