Ventes
Dans la plupart des outils, la comptabilité tient son propre fichier clients : deux bases, deux orthographes, deux adresses. Ici la fiche client pointe sur l'entreprise ou le contact du CRM. Une seule vérité.
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Comment ça marche
La fiche client porte ce qui n'a de sens qu'à la facturation : un numéro, des conditions de règlement, une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. Le reste — l'historique, les échanges, les opportunités — vit sur la fiche CRM, et on ne le recopie pas.
À la commande, à la livraison, à réception de facture : ce n'est pas un détail comptable, c'est ce qui décide de votre trésorerie. Chaque client porte les siennes, et elles se reportent sur les documents.
Le siège qui paie n'est pas toujours l'entrepôt qui reçoit. Les deux adresses sont distinctes sur la fiche, et chacune part sur le bon document — c'est la source d'erreur la plus banale et la plus coûteuse en logistique.
Om verder te gaan
Toepassingen
Uitgewerkte scenario's met cijfers, waarin deze hub een centrale rol speelt: de uitgangssituatie, wat we opzetten, wat het verschuift.
4 vestigingen, 12.000 referenties, 900 offertes per maand — en voor elke klant een ander tarief.
Ontdekken Industrie40 medewerkers, 180 offertes per maand, en een gemiddelde betalingstermijn van 62 dagen.
Ontdekken Diensten22 consultants, 45 voorstellen per maand, en niemand wiens job het is om te herinneren.
OntdekkenFAQ
Oui, et il se crée depuis la fiche CRM existante en un geste : on ne resaisit ni le nom, ni l'adresse, ni le contact. C'est ce lien qui évite d'avoir deux bases qui divergent.
Non, et la fiche le sait : le type conditionne les mentions obligatoires sur les documents et le traitement de la TVA.
Un contact principal est désigné pour la facturation, et les autres restent accessibles depuis la fiche de l'entreprise. Envoyer une facture à la bonne personne est plus important qu'on ne le croit pour être payé.
Il passe en inactif plutôt que d'être supprimé : ses documents restent, son historique aussi, et la comptabilité n'a pas de trou.
Oui : l'espace client leur donne accès à leurs documents et au suivi de leurs demandes, sans que quiconque les leur renvoie par e-mail.
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