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Le client qu'on facture est le contact qu'on a démarché

Dans la plupart des outils, la comptabilité tient son propre fichier clients : deux bases, deux orthographes, deux adresses. Ici la fiche client pointe sur l'entreprise ou le contact du CRM. Une seule vérité.

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Comment ça marche

Ce qui distingue une fiche client d'une fiche contact

Elle ne duplique pas, elle prolonge

La fiche client porte ce qui n'a de sens qu'à la facturation : un numéro, des conditions de règlement, une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. Le reste — l'historique, les échanges, les opportunités — vit sur la fiche CRM, et on ne le recopie pas.

Rattachée à une entreprise ou à un contact existant
Nom repris de la fiche source
Contact principal désigné pour la facturation
Professionnel ou particulier, le traitement diffère

Les conditions de règlement se décident par client

À la commande, à la livraison, à réception de facture : ce n'est pas un détail comptable, c'est ce qui décide de votre trésorerie. Chaque client porte les siennes, et elles se reportent sur les documents.

Trois conditions de règlement de base
Reportées sur devis et factures
Devise propre au client
Client actif ou inactif, sans suppression

Deux adresses, parce qu'elles diffèrent

Le siège qui paie n'est pas toujours l'entrepôt qui reçoit. Les deux adresses sont distinctes sur la fiche, et chacune part sur le bon document — c'est la source d'erreur la plus banale et la plus coûteuse en logistique.

Adresse de facturation et adresse de livraison
Reprises automatiquement sur les documents
Modifiables au cas par cas sur un document
Historique des documents sur la fiche

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Faut-il créer un client pour facturer ?

Oui, et il se crée depuis la fiche CRM existante en un geste : on ne resaisit ni le nom, ni l'adresse, ni le contact. C'est ce lien qui évite d'avoir deux bases qui divergent.

Un particulier et une entreprise, est-ce pareil ?

Non, et la fiche le sait : le type conditionne les mentions obligatoires sur les documents et le traitement de la TVA.

Peut-on avoir plusieurs contacts de facturation ?

Un contact principal est désigné pour la facturation, et les autres restent accessibles depuis la fiche de l'entreprise. Envoyer une facture à la bonne personne est plus important qu'on ne le croit pour être payé.

Que devient un client qui ne commande plus ?

Il passe en inactif plutôt que d'être supprimé : ses documents restent, son historique aussi, et la comptabilité n'a pas de trou.

Les clients peuvent-ils avoir leur propre espace ?

Oui : l'espace client leur donne accès à leurs documents et au suivi de leurs demandes, sans que quiconque les leur renvoie par e-mail.

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