Karta klienta, która naprawdę zawiera wszystko
Rozmowa, spotkanie, propozycja, faktura i ostatnia wymiana mailowa: na tej samej stronie. Banalnie to powiedzieć, a rzadko się widzi, bo te obiekty zwykle żyją w czterech różnych narzędziach.
Branża · Usługi
Kiedy sprzedajesz czas, każda godzina na administrację jest sprzedana nikomu
Kancelarie, agencje, firmy doradcze: relacja z klientem rozgrywa się w mailach, spotkaniach i przypomnieniach. Niech więc będą w tym samym miejscu co oferty i faktury.
Bez karty kredytowej
Co się zmienia
Pomyślane pod twój zawód, a nie dostosowane po fakcie
Przypomnienia działają bez myślenia o nich
Propozycja bez odpowiedzi w siódmym dniu, faktura po terminie w trzecim dniu: scenariusze biorą to na siebie. To pozycja, na której organizacje poniżej pięćdziesięciu osób tracą najwięcej, bo nikt nie ma tego w zakresie obowiązków.
Umawianie spotkań, bez wymiany maili
Strona rezerwacji dla każdego konsultanta, z jego rzeczywistą dostępnością i czasami trwania. Sześć maili w poszukiwaniu terminu znika.
Przypadek użycia
Scenariusze tej branży
Usługi
Firma doradcza
22 konsultantów, 45 ofert miesięcznie i nikt, czyim zawodem jest przypominanie.
Odkryj UsługiBroker ubezpieczeniowy
4 200 umów, 11 współpracowników i 9% wypowiedzeń, których nie było widać.
Odkryj PrzemysłPrzemysłowa firma MŚP
40 pracowników, 180 wycen miesięcznie i 62 dni średniego terminu płatności.
OdkryjZobacz też
Co przydaje się tu najbardziej
Widok 360° klienta
Cała relacja z klientem na jednej karcie: aktywności, szanse sprzedaży, wymiana korespondencji.
OdkryjOferty online
Stworzona w 2 minuty, zaakceptowana jednym kliknięciem, śledzona krok po kroku.
OdkryjOprogramowanie do fakturowania
Faktury zgodne z prawem, wysłane, śledzone i opłacone.
OdkryjStrona rezerwacji
Twoja dostępność do zarezerwowania online, w Twoich barwach, na Twojej domenie.
OdkryjWspólna skrzynka odbiorcza
Wszystkie kanały w jednej skrzynce zespołu, połączonej z CRM.
OdkryjAsystent AI
Redagowanie, przeformułowywanie, tłumaczenie: asystent przy klawiaturze Twojego zespołu.
OdkryjFAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy obsługujecie ewidencję czasu i fakturowanie godzinowe?
Oferta i faktura przyjmują pozycje rozliczane za czas. Nie zastępujemy natomiast narzędzia do szczegółowej ewidencji czasu według zlecenia: jeśli to twój rdzeń działalności, zatrzymaj je i podłącz przez API.
Czy można rozdzielić dane według zespołu albo biura?
Tak, przez przestrzenie robocze: każdy zespół widzi swój zakres, kierownictwo widzi całość.
Jak śledzić propozycję aż do wpływu pieniędzy?
Szansa sprzedaży rodzi ofertę, podpisana oferta rodzi fakturę z linkiem do płatności, a brak zapłaty uruchamia przypomnienie. Powód odmowy wpisuje się przy zamknięciu, dzięki czemu statystyka nadaje się do użytku.
Czy automatyczne przypomnienia są odbierane jako nachalne?
Zatrzymują się, gdy tylko klient odpowie, są spersonalizowane danymi ze sprawy, a rytm ustalasz ty. Regularne i uprzejme przypomnienie jest lepsze niż trzy tygodnie ciszy i zakłopotany telefon.
Czy można przetestować przed zobowiązaniem?
Plan Odkrycie jest darmowy, kompletny i bez karty kredytowej. Stawiasz konto, importujesz kontakty i przechodzisz pełny cykl przed decyzją.
Masz inne pytanie? Napisz do nas — odpowie człowiek.
Zanim podejmiesz decyzję
Wypróbuj cały pakiet za darmo
Plan Odkrywanie to nie okrojona demonstracja: osiem hubów jest otwartych, dwóch użytkowników, tysiąc kontaktów, sto kredytów gratis. Bez karty kredytowej i bez daty końca. Zbudujesz swój pierwszy przypadek i ocenisz na faktach.
Załóż darmowe kontoBez karty, bez automatycznych telefonów od handlowców, bez funkcji, które zamykają się po czternastu dniach.
Porównania
Przychodzisz skądinąd? Migracja przebiega łagodnie
Kontakty, firmy, szanse sprzedaży, zadania, segmenty i szablony e-maili trafiają tu z Brevo, HubSpot lub z eksportu. Zachowujesz stare narzędzie tak długo, jak trzeba: nic nie zmusza do przełączenia się od razu i nic nie jest u ciebie usuwane.
Porównaj ze swoim obecnym narzędziemGotowi, by połączyć wszystkie narzędzia w jedno?
Załóżcie darmowe konto w dwie minuty: CRM, telefonia, marketing, rezerwacje i obsługa klienta — w jednym miejscu, a do tego sztuczna inteligencja.
Bez karty kredytowej