Przypadek użycia · Przemysł
Wycena wychodzi w trzy dni, faktura zostaje zapłacona w sześćdziesiąt dwa
Przemysłowa firma MŚP zatrudniająca 40 osób wystawia około 180 wycen miesięcznie. Handlowiec pisze je w arkuszu, dział administracji przepisuje zamówienie, faktura idzie pocztą, a przypomnienie następuje, gdy ktoś o tym pomyśli. Średni termin płatności sięga 62 dni.
Bez karty kredytowej
Punkt wyjścia
Każde przepisywanie kosztuje dzień i jeden błąd
Arkusz wycen jest czysty, ERP solidny, księgowość na bieżąco. Problem jest między tą trójką: każde przejście z jednego narzędzia do drugiego robi się ręcznie, dokłada czas i wprowadza rozbieżność. A nikt nie ma listy wycen bez odpowiedzi od dziesięciu dni.
- Trzy dni między zapytaniem a wysyłką wyceny
- Rozbieżności między podpisaną wyceną a wystawioną fakturą
- Brak systematycznych przypomnień o oczekujących wycenach
- 62 dni terminu płatności, bez wglądu w przyczyny
Co wdrażamy
Jedna linia życia, od wyceny do wpływu pieniędzy
- 01
Wycenę robi się w karcie klienta
Katalog produktów, rabaty, warunki: wycena jest generowana w PDF i wysyłana tego samego dnia, z podpisem online. Handlowiec nie opuszcza karty.
- 02
Faktura przejmuje wycenę, bez przepisywania
Zamówienie wynika z podpisanej wyceny, faktura z zamówienia. Rozbieżność nie jest już możliwa, bo nie ma już przepisywania.
- 03
Przypomnienia działają same
Wycena bez odpowiedzi w D+7, wymagalna faktura w D+3, a potem D+15: scenariusze przypominają i nigdy nie zapominają. Handlowiec przejmuje sprawę tylko wtedy, gdy to ma znaczenie.
- 04
Płatność jest o jedno kliknięcie
Każda faktura niesie swój link do płatności. Usunięcie tarcia przy płatności skraca termin pewniej niż kolejne przypomnienie.
Co to zmienia
Cele rozwiązania
- 3 dni → 0
- czasu wysyłki wyceny
- 0
- przepisywania między wyceną, zamówieniem a fakturą
- 62 dni → ≈ 40 dni
- zakładanego terminu płatności
- 100%
- oczekujących wycen z przypomnieniem
Zobacz też
Wykorzystane moduły
Oferty online
Stworzona w 2 minuty, zaakceptowana jednym kliknięciem, śledzona krok po kroku.
OdkryjOprogramowanie do fakturowania
Faktury zgodne z prawem, wysłane, śledzone i opłacone.
OdkryjLinki do płatności
Przyjmuj płatności kartą przez Stripe — na swoim koncie lub naszym.
OdkryjKatalog i magazyn
Produkty, warianty, magazyn seryjny i zamówienia u dostawców.
OdkryjWidok 360° klienta
Cała relacja z klientem na jednej karcie: aktywności, szanse sprzedaży, wymiana korespondencji.
OdkryjFAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy trzeba porzucić nasz ERP?
Nie. Metaventus obejmuje etap przedsprzedaży i relacje z klientem; ERP zachowuje produkcję i stany magazynowe. Oba synchronizują się przez API, a podpisana wycena może bezpośrednio uruchomić zamówienie w ERP.
Czy faktury są zgodne z wymogami fakturowania elektronicznego?
Tak. Fakturowanie elektroniczne jest obsługiwane przez zatwierdzoną platformę, z wystawianiem w wymaganym formacie i śledzeniem cyklu życia faktury.
Czy możemy zachować nasze warunki rabatowe dla klientów?
Tak, są zapisane w karcie klienta i stosowane automatycznie w wycenie. Handlowiec może je nadpisać, ze śladem, kto o czym zdecydował.
Gdzie naprawdę wygrywa się te 62 dni terminu płatności?
W trzech punktach: faktura wychodzi w dniu dostawy zamiast na koniec miesiąca, link do płatności jest w fakturze, a przypomnienie w terminie wychodzi automatycznie. Żaden z tych trzech nie jest spektakularny; zsumowane, przesuwają przepływy pieniężne.
Czy potrzebny jest dedykowany etat, żeby to wszystko działało?
Nie, i o to właśnie chodzi: przy 40 pracownikach i 180 ofertach miesięcznie osoba, która zajmowała się tym na pół etatu, dalej to robi — ale obsługuje wyjątki zamiast wprowadzać dane. Plan Profesjonalny startuje od 90 € miesięcznie za konto.
Masz inne pytanie? Napisz do nas — odpowie człowiek.
Zanim podejmiesz decyzję
Wypróbuj cały pakiet za darmo
Plan Odkrywanie to nie okrojona demonstracja: osiem hubów jest otwartych, dwóch użytkowników, tysiąc kontaktów, sto kredytów gratis. Bez karty kredytowej i bez daty końca. Zbudujesz swój pierwszy przypadek i ocenisz na faktach.
Załóż darmowe kontoBez karty, bez automatycznych telefonów od handlowców, bez funkcji, które zamykają się po czternastu dniach.
Porównania
Przychodzisz skądinąd? Migracja przebiega łagodnie
Kontakty, firmy, szanse sprzedaży, zadania, segmenty i szablony e-maili trafiają tu z Brevo, HubSpot lub z eksportu. Zachowujesz stare narzędzie tak długo, jak trzeba: nic nie zmusza do przełączenia się od razu i nic nie jest u ciebie usuwane.
Porównaj ze swoim obecnym narzędziemGotowi, by połączyć wszystkie narzędzia w jedno?
Załóżcie darmowe konto w dwie minuty: CRM, telefonia, marketing, rezerwacje i obsługa klienta — w jednym miejscu, a do tego sztuczna inteligencja.
Bez karty kredytowej