CRM
Une réclamation, un sinistre, une demande d'aide, une instruction : ce qui dure se perd quand il vit dans des e-mails. Le dossier tient ensemble le sujet, les personnes et les pièces, du premier échange à la clôture.
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Comment ça marche
Un dossier n'appartient pas à une personne : il concerne un demandeur, parfois un tiers, souvent plusieurs interlocuteurs de votre côté. Tous sont rattachés, avec leur rôle, et le dossier apparaît sur leurs fiches.
Les documents du dossier sont des documents du CRM : consultables, enrichis par l'IA, classés. Pas des fichiers accrochés à un e-mail que personne ne retrouve trois mois plus tard.
Depuis son espace client, la personne consulte l'avancement de sa demande et la relance. Une relance ouvre une tâche et prévient l'équipe ; un dossier clôturé qu'on relance est rouvert avec un message dédié.
Un dossier long se résume : l'IA en rend l'essentiel, ce qui évite de relire six mois d'échanges avant un appel. Et les quatre déclencheurs sur les objets personnalisés s'appliquent — dont la date atteinte.
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Descubrir Administración local19 municipios, una sola puerta de entrada para los habitantes.
Descubrir Administración local12.000 viviendas, y una reclamación que ya no se pierde entre el conserje y el proveedor.
DescubrirFAQ
Un ticket vise une réponse rapide, avec un délai à tenir. Un dossier vise un aboutissement : il dure, il change de mains, il accumule des pièces. Les deux existent, et ne servent pas au même métier.
Oui : un dossier se modélise avec vos propres propriétés, et bénéficie des mêmes déclencheurs d'automatisation — créé, modifié, supprimé, date atteinte.
L'équipe de l'espace de travail, selon les permissions. Et le demandeur, pour la partie qui le concerne, depuis son espace client.
Il s'appuie sur le contenu du dossier, pas sur des connaissances extérieures. C'est une aide à la reprise, pas une décision : les pièces restent consultables et font foi.
Oui, et c'est prévu : une relance sur un dossier clôturé le rouvre avec un message dédié, plutôt que de créer un doublon que personne ne reliera au premier.
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