El CRM inteligente que gestiona toda tu empresa

Un software CRM francés pensado para las pymes, que mantiene toda la relación con el cliente en una sola ficha. Contactos y empresas centralizan datos de contacto, propiedades, notas, archivos adjuntos y toda la cronología de las interacciones: correos abiertos, llamadas realizadas, citas concertadas, presupuestos enviados. Lo que tu equipo hace en otras partes de Metaventus aterriza aquí, automáticamente.

• Historial completo de actividades, con fecha y hora
• Notas, documentos y fichas vinculadas entre sí
• Campos personalizados visibles en las listas y los filtros
• Acciones masivas: modificar, asignar, archivar en una sola operación
• Búsqueda global: contacto, empresa, oportunidad, tarea, objeto

Define tus criterios una vez — «clientes activos en Paris, consentimiento de correo, compra de menos de seis meses» — y la lista vive por su cuenta: cada contacto que cumple las condiciones entra, cada contacto que deja de cumplirlas sale. Tus campañas y tus automatizaciones apuntan siempre a la persona adecuada, nunca a una exportación de hace tres semanas.

• Condiciones Y / O sobre todas las propiedades, estándar o personalizadas
• Consentimiento por canal integrado en la segmentación
• Recuento en directo mientras la construyes
• Criterios cruzados sobre tus objetos personalizados
• Listas estáticas para tus selecciones puntuales
• Utilizables tal cual en las campañas y las automatizaciones

Un contacto solo dice poca cosa. Con los objetos personalizados, modelas lo que tu actividad maneja de verdad — contratos, inmuebles, expedientes, equipos, suscripciones — y lo vinculas a tus contactos y empresas. Después activas esos datos en tus segmentos, tus campañas y tus automatizaciones: el mensaje adecuado, a la persona adecuada, cada vez. Sin una línea de código.

• Modela contratos, activos o cualquier estructura propia de tu actividad
• Vincula cada objeto a tus contactos y a tus empresas
• Segmenta por sus propiedades: «alquiler > 900 €», «el contrato vence en 30 días»
• Personaliza correos y SMS con sus datos
• Activa automatizaciones desde tus objetos — sin código

Organiza tus oportunidades en uno o varios pipelines con etapas personalizadas, muévelas en Kanban y deja que el scoring priorice lo que merece tu energía. El pipeline ponderado calcula tus previsiones según la probabilidad de cierre.

• Etapas personalizadas y vista Kanban
• Scoring de las oportunidades según datos y señales de interacción
• Pipeline ponderado y previsiones de facturación
• Tareas, vencimientos y recordatorios vinculados a las operaciones

Un correo que enviar, una llamada que hacer, una reunión que preparar: cada tarea tiene un tipo, una prioridad, un vencimiento y un recordatorio, y sigue vinculada al contacto o a la oportunidad correspondiente. Te la quedas, se la asignas a un colaborador — o se la confías al agente de IA, que la trata y te muestra su avance.

• Tareas tipificadas: correo, llamada, reunión…
• Prioridad, vencimiento y recordatorio en cada una
• Vinculadas a un contacto o a una oportunidad
• Asignadas a un colaborador o confiadas al agente de IA
• Filtros: en curso, con retraso, terminadas, por responsable

Centraliza tus documentos, manipula tus PDF en línea y deja que la IA haga la lectura: OCR, resumen, tipo de documento, entidades y fechas detectadas en un clic. Se acabó la clasificación manual.

• Gestión documental: búsqueda, filtros, exportación ZIP
• Editor PDF: rotación, división, agrupación de páginas
• Conversión automática de las imágenes en PDF
• Enriquecimiento IA: OCR, resumen y metadatos detectados

Cuántas fichas, cuántas empresas, cuántas oportunidades en curso y por qué importe: Analytics CRM responde antes de que hayas hecho la pregunta. La curva de captación muestra los nuevos leads y las oportunidades creadas en el periodo — y si algo se ralentiza, lo ves el mismo día.

• Fichas de contacto, empresas, oportunidades en curso, valor del pipeline
• Captación en el tiempo: nuevos leads y oportunidades creadas
• Periodo a elegir: 7, 30, 90 días
• Analytics de las ventas por comercial, exportación CSV