Caso de uso · Administración local
El emprendedor al que se recibió en enero no tiene noticias en marzo
Una cámara de comercio con 12.000 empresas asociadas: creación de empresas, transmisión, formación, eventos, atención periódica. Treinta asesores, cada uno con su hoja de cálculo, y una empresa que ha participado en un taller sin que su asesor lo sepa.
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El punto de partida
Cada servicio conoce su trozo de la empresa
El servicio de creación ha recibido al emprendedor, el servicio de formación lo ha inscrito en un taller, el servicio de eventos lo ha invitado a una velada. Nadie tiene la visión de conjunto, y el seguimiento a tres meses prometido en la reunión depende de la memoria del asesor.
- Treinta hojas de cálculo para una misma base de empresas
- El seguimiento posterior a la creación depende de la memoria del asesor
- Las inscripciones a los talleres llegan por correo
- Ninguna medición de lo que produce un acompañamiento
Lo que se implanta
Una empresa, una ficha, todos los servicios
- 01
La ficha de empresa reúne a todo el mundo
Creación, formación, eventos, atención periódica: cada contacto con la empresa se anota en su ficha, sea cual sea el servicio. El asesor ve el taller al que asistió la semana pasada.
- 02
El acompañamiento se sigue en pipeline
Primera reunión, diagnóstico, plan de acción, seguimiento a tres meses, cierre: cada acompañamiento avanza de etapa en etapa, con una tarea para el asesor en cada paso.
- 03
Talleres y formaciones se reservan en línea
Cada sesión tiene su página, su aforo y su recordatorio por SMS. La inscripción crea la participación en la ficha, y la hoja de firmas se genera.
- 04
Los recordatorios ya no dependen de la memoria
El seguimiento a tres meses es una tarea creada automáticamente al cerrar el plan de acción; la empresa en silencio desde hace seis meses aparece en una lista.
Lo que eso mueve
Lo que persigue el dispositivo
- 100 %
- de los contactos de una empresa asociada visibles para su asesor
- ≈ 0
- seguimientos a tres meses olvidados
- −80 %
- de tratamiento manual de las inscripciones
- 1
- base para 30 asesores
Para ir más allá
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se importan las 12.000 empresas?
Por CSV o desde el registro existente, con eliminación de duplicados sobre el identificador fiscal. Las fichas contienen después los directivos, los contactos y el historial.
¿Puede cada servicio tener sus propios campos?
Sí: un acompañamiento de creación no tiene las mismas etapas que una transmisión. Cada tipo es un objeto con sus campos y su pipeline.
¿Tienen los asesores que volver a teclearlo todo?
No. Una llamada se transcribe y se resume en la ficha, un correo se archiva solo en ella, una inscripción en línea crea la participación.
¿Se puede medir el efecto de los acompañamientos?
El pipeline da los volúmenes por etapa y por asesor; las propiedades de la empresa —plantilla, facturación declarada— permiten seguir la evolución en el tiempo.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
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