Caso de uso · Derecho
Cinco personas esperan la misma información, y ninguna la tiene
Una notaría de cuatro notarios tramita unos 1.100 expedientes al año, de los cuales 600 son compraventas inmobiliarias. Cada compraventa reúne a un vendedor, un comprador, dos agencias y un banco: cinco partes que llaman todas al mismo colaborador para saber cómo va el expediente, y que obtienen cinco respuestas aproximadas.
Sin tarjeta bancaria
El punto de partida
El plazo no es jurídico, es logístico
Una escritura de compraventa rara vez espera al derecho. Espera un extracto bancario, un certificado, una cédula urbanística, una respuesta del administrador de fincas. El colaborador sabe qué documento falta; lo sigue sabiendo la semana siguiente, porque no ha tenido tiempo de reclamarlo. Pasan tres semanas por una petición que lleva dos minutos escribir.
- Reclamación de documentos hecha a mano, cuando el tiempo lo permite
- Cinco partes que llaman para la misma información
- Ningún plazo medio medido, por tanto ninguna promesa sostenible
- Citas de firma concertadas por teléfono, entre cinco
Lo que se implanta
Reclamar sin pensar en ello, informar sin descolgar
- 01
El expediente conoce sus documentos
Un tipo de escritura lleva asociada la lista de documentos esperados y de quién debe aportarlos. Al abrir el expediente, cada parte recibe su propia lista, no la de las demás.
- 02
La reclamación sale sin arbitraje
Documento no recibido en D+7, recordatorio. En D+14, recordatorio con copia al colaborador. En D+21, alerta. El documento que bloqueaba tres semanas bloquea una.
- 03
Las cinco partes hacen el seguimiento en el mismo sitio
Cada etapa superada activa una información a quien tú decidas. La agencia sabe que el préstamo está concedido sin llamar; el comprador sabe que el ayuntamiento ha respondido. Las llamadas de estado de avance se desploman porque ya no tienen objeto.
- 04
La firma se concierta en línea
Huecos reales del notario, elegidos por las partes, con recordatorio la víspera. Las ocho llamadas para encontrar un martes por la mañana desaparecen.
Lo que eso mueve
Lo que persigue el dispositivo
- 3 sem. → 1 sem.
- de espera media por un documento que falta
- 5
- partes informadas sin una sola llamada
- 0
- reclamaciones de documentos hechas a mano
- 1
- plazo medio por fin medido, por tipo de escritura
Para ir más allá
Los módulos utilizados
Objetos personalizados
Tus aplicaciones de negocio, sin desarrollo: inmuebles, expedientes, contratos, con segmentos y automatizaciones.
DescubrirFormularios web
Formularios en tu web que alimentan directamente el CRM.
DescubrirEscenarios de automatización
Un disparador, unas condiciones, unas acciones, en todos los hubs a la vez.
DescubrirPágina de reserva
Tu disponibilidad reservable online, con tus colores, en tu dominio.
DescubrirDocumentos y gestión documental con IA
Editor de PDF online y enriquecimiento con IA: OCR, resumen, clasificación.
DescubrirFAQ
Preguntas frecuentes
¿Ven las partes el expediente?
Ven lo que tú decides mostrarles, parte por parte: el estado de avance, los documentos que deben aportar, la fecha de firma. Nunca los documentos de las demás, nunca el fondo.
¿Sustituís nuestro programa de redacción?
No. La redacción de las escrituras, los impuestos, las formalidades y la contabilidad de la notaría se quedan en tu proveedor especializado. Nosotros nos ocupamos de la recopilación, la información y las citas, y ambos dialogan mediante la API.
¿Cómo se gestiona la conservación de los datos?
Los plazos son configurables por tipo de dato, y la purga es automática. Las obligaciones de conservación propias del notariado las defines tú; la herramienta las aplica.
¿Cómo saber qué documento falta y a quién reclamarlo?
Cada expediente es un objeto personalizado con sus partes y sus documentos esperados. Lo que falta está visible en el expediente, y la reclamación sale al interlocutor correcto —vendedor, comprador, banco, administrador de fincas— sin que nadie tenga que mantener la lista.
¿Reciben las cinco partes la misma información?
No, y ese es el objetivo: cada una recibe lo que le concierne, en su canal. La compraventa con tres semanas perdidas venía de un documento que nadie había reclamado porque nadie sabía a quién correspondía.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
Antes de decidirse
Prueba la suite entera, gratis
El plan Descubrimiento no es una demostración limitada: los ocho hubs están abiertos, dos usuarios, mil contactos, cien créditos de regalo. Sin tarjeta bancaria y sin fecha de fin. Modela tu primer expediente y juzga con pruebas.
Crear una cuenta gratisSin tarjeta, sin seguimiento comercial automático, sin funcionalidades que se cierren a los catorce días.
Comparativas
¿Vienes de otra herramienta? La migración es suave
Contactos, empresas, oportunidades, tareas, segmentos y plantillas de correo llegan desde Brevo, HubSpot o una exportación. Conserva la herramienta anterior el tiempo que haga falta: nada obliga a cambiar de golpe, y no se borra nada de tu lado.
Comparar con tu herramienta actual¿Listo para reunir todas tus herramientas en un solo lugar?
Crea tu cuenta gratuita en dos minutos: CRM, telefonía, marketing, citas y atención al cliente — todo en el mismo sitio, con la IA incluida.
Sin tarjeta bancaria