Anwendungsfall · Dienstleistungen
Bei jedem dritten Angebot wird nie nachgefasst
Ein Beratungshaus mit 22 Beratenden gibt rund 45 Angebote pro Monat ab. Wer das Angebot geschrieben hat, ist drei Tage später schon in einem anderen Projekt. Das Nachfassen hängt an seinem Gedächtnis, und sein Gedächtnis ist anderswo beschäftigt.
Keine Kreditkarte erforderlich
Die Ausgangslage
Was fehlt, ist kein Vertriebler, sondern eine Erinnerung
Die Angebote sind gut, die Beratenden sind kompetent, die Kunden kommen wieder. Was verloren geht, geht in der Stille verloren: ein Angebot, das an einem Donnerstag rausging, ein Kunde, der es am Montag lesen wollte, und niemand mehr, der es wieder aufgreift. Drei Wochen später ist es unangenehm geworden, nachzufassen.
- ≈ 1 von 3 Angeboten ohne jede Nachfassaktion
- Im Schnitt sechs Kontakte, um einen Termin zu vereinbaren
- Rechnungen von Hand aus dem Angebot erstellt, mit Abweichungen
- 54 Tage Zahlungsziel, ohne systematische Mahnung
Was eingerichtet wird
Dem Szenario überlassen, was kein Urteil verlangt
- 01
Das Angebot lebt in der Kundenakte
Vorlage des Hauses, Honorare, Konditionen: Das Angebot wird als PDF erzeugt und aus der Akte heraus versendet, mit Online-Unterzeichnung. Der Beratende verlässt den Vorgang nicht.
- 02
Die Nachfassaktion geht ohne Abwägung raus
Ohne Antwort nach 7 Tagen eine kurze Nachricht. Nach 15 Tagen eine zweite, dann geht die Hand mit dem Kontext an den Beratenden zurück. Nachfassen ist keine Entscheidung mehr, also auch keine Entscheidung mehr, der man ausweicht.
- 03
Der Termin vereinbart sich von allein
Jeder Beratende hat seine Buchungsseite, mit seinen tatsächlichen Verfügbarkeiten und Dauern. Die sechs E-Mails, um einen Termin zu finden, verschwinden.
- 04
Die Rechnung folgt aus der Unterschrift
Das unterzeichnete Angebot wird zum Auftrag, dann zur Rechnung, ohne Abtippen. Fällige Rechnungen werden nach 3 und 15 Tagen gemahnt, mit dem Zahlungslink darin.
Was sich verändert
Was das Konzept anstrebt
- 100 %
- der Angebote mindestens zweimal nachgefasst
- 31 % → ≈ 38 %
- angestrebte Abschlussquote
- 6 → 0
- E-Mails, um einen Termin zu vereinbaren
- 54 T. → ≈ 38 T.
- angestrebtes Zahlungsziel
Mehr entdecken
Die eingesetzten Bausteine
Online-Angebot
Erstellt in 2 Minuten, angenommen mit einem Klick, lückenlos nachverfolgt.
EntdeckenRechnungssoftware
Konforme Rechnungen, versendet, nachverfolgt und bezahlt.
EntdeckenAutomatisierungsszenarien
Ein Auslöser, Bedingungen, Aktionen – über alle Hubs zugleich.
EntdeckenBuchungsseite
Ihre Verfügbarkeiten online buchbar, in Ihren Farben, auf Ihrer Domain.
Entdecken360°-Kundenansicht
Die gesamte Kundenbeziehung auf einem einzigen Datensatz: Aktivitäten, Geschäfte, Austausch.
EntdeckenFAQ
Häufig gestellte Fragen
Verärgert die automatische Nachfassaktion nicht unsere Kunden?
Zwei kurze Nachrichten mit Abstand, die aufhören, sobald der Kunde antwortet oder das Angebot öffnet. Das ist weniger aufdringlich als ein Anruf und unendlich viel weniger als drei Wochen Schweigen. Die Sequenzen lassen sich je Kunde abschalten, wenn Sie das möchten.
Erfassen Sie den Zeitaufwand je Projekt?
Die Rechnung nimmt Positionen nach Zeitaufwand auf, aber wir ersetzen kein Werkzeug zur detaillierten Zeiterfassung. Wenn das Ihr Kerngeschäft ist, behalten Sie es und binden Sie es über die API an.
Lässt sich nach Partner oder nach Practice trennen?
Ja, über Arbeitsbereiche: Jedes Team sieht seinen Bereich, die Partner sehen das Ganze.
Welche Wirkung auf die Zahlungseingangsdauer?
Über das automatisch nachgefasste Angebot wird schneller entschieden, die Rechnung geht bei Unterzeichnung raus und die Mahnung bei Zahlungsverzug schließt sich an. Das sind drei Fristen, die sich addierten und die sich jede für sich verkürzen — nicht ein einzelner spektakulärer Gewinn.
Lässt sich die Abschlussquote je Beratendem verfolgen?
Ja: abgegebene, angenommene und abgelehnte Angebote mit ihrem Ablehnungsgrund sowie Umsatz je verantwortlicher Person. Der Ablehnungsgrund wird beim Abschluss erfasst, was die Statistik auswertbar macht, statt sie zu einem bloßen Zähler zu machen.
Noch eine Frage? Schreiben Sie uns — ein Mensch antwortet Ihnen.
Bevor Sie sich entscheiden
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Kostenloses Konto erstellenKeine Karte, keine automatische Vertriebsnachfassung, keine Funktion, die sich nach vierzehn Tagen schließt.
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