Caso de uso · Serviços
Uma proposta em cada três nunca tem follow-up
Uma consultora de 22 consultores emite cerca de 45 propostas por mês. O consultor que a escreveu já está noutro projeto três dias depois. O follow-up depende da sua memória, e a sua memória está ocupada noutro sítio.
Sem cartão de crédito
O ponto de partida
O que falta não é um comercial, é um lembrete
As propostas são boas, os consultores são competentes, os clientes voltam. O que se perde, perde-se no silêncio: uma proposta enviada numa quinta-feira, um cliente que queria lê-la na segunda, e mais ninguém para voltar ao assunto. Três semanas depois, tornou-se incómodo insistir.
- ≈ 1 proposta em cada 3 sem qualquer follow-up
- Seis trocas de mensagens, em média, para marcar uma reunião
- Faturas emitidas à mão a partir da proposta, com divergências
- 54 dias de prazo de pagamento, sem follow-up sistemático
O que se implementa
Confiar ao cenário o que não exige juízo
- 01
A proposta vive na ficha do cliente
Modelo da consultora, honorários, condições: a proposta é gerada em PDF e enviada a partir da ficha, com assinatura online. O consultor não sai do processo.
- 02
O follow-up sai sem arbitragem
Sem resposta ao 7.º dia, uma mensagem curta. Ao 15.º dia, uma segunda, e depois o assunto volta ao consultor com o contexto. Insistir deixa de ser uma decisão a tomar, logo deixa de ser uma decisão que se evita.
- 03
A reunião marca-se sozinha
Cada consultor tem a sua página de reserva, com as suas disponibilidades reais e as suas durações. Desaparecem os seis e-mails para encontrar um horário.
- 04
A fatura decorre da assinatura
A proposta assinada torna-se a encomenda e depois a fatura, sem recópia. As faturas vencidas recebem follow-up ao 3.º e ao 15.º dia, com a ligação de pagamento incluída.
O que isso desloca
O que o dispositivo procura
- 100 %
- das propostas com follow-up pelo menos duas vezes
- 31 % → ≈ 38 %
- de conversão pretendida
- 6 → 0
- e-mails para marcar uma reunião
- 54 d → ≈ 38 d
- de prazo de pagamento pretendido
Para ir mais longe
Os blocos mobilizados
Orçamentos online
Criado em 2 minutos, aceite num clique, acompanhado ao pormenor.
DescobrirSoftware de faturação
Faturas conformes, enviadas, acompanhadas e pagas.
DescobrirCenários de automação
Um acionador, condições, ações — em todos os hubs ao mesmo tempo.
DescobrirPágina de marcação
As suas disponibilidades reserváveis online, com as suas cores, no seu domínio.
DescobrirVista 360° do cliente
Toda a relação com o cliente numa única ficha: atividades, negócios, trocas.
DescobrirFAQ
Perguntas frequentes
O follow-up automático não vai irritar os nossos clientes?
Duas mensagens curtas, espaçadas, que param assim que o cliente responde ou abre a proposta. É menos intrusivo do que uma chamada, e infinitamente mais do que um silêncio de três semanas. As sequências podem ser desligadas por cliente, se assim o entender.
Gerem o tempo gasto por projeto?
A fatura aceita linhas ao tempo gasto, mas não substituímos uma ferramenta de registo detalhado. Se for o vosso núcleo de atividade, mantenham-na e liguem-na pela API.
É possível compartimentar por sócio ou por área de prática?
Sim, por espaço de trabalho: cada equipa vê o seu perímetro, os sócios veem o conjunto.
Que efeito no prazo de recebimento?
A proposta com follow-up automático decide-se mais depressa, a fatura sai na assinatura e o follow-up de incumprimento segue-se. São três prazos que se somavam e que se reduzem cada um — não um único ganho espetacular.
É possível acompanhar a taxa de conversão por consultor?
Sim: propostas emitidas, aceites, recusadas com o respetivo motivo, e volume de negócios por responsável. O motivo da recusa é registado no encerramento, o que torna a estatística aproveitável em vez de um simples contador.
Outra questão? Escreva-nos — responde-lhe uma pessoa.
Antes de decidir
Experimente a suite inteira, gratuitamente
O plano Descoberta não é uma demonstração limitada: os oito hubs estão abertos, dois utilizadores, mil contactos, cem créditos oferecidos. Sem cartão de crédito e sem data de fim. Modela o seu primeiro dossiê e julga com base em factos.
Criar uma conta gratuitaSem cartão, sem seguimento comercial automático, sem funcionalidades que se fecham ao fim de catorze dias.
Comparativos
Vem de outro lado? A migração é suave
Contactos, empresas, oportunidades, tarefas, segmentos e modelos de e-mail chegam a partir da Brevo, da HubSpot ou de uma exportação. Mantém a ferramenta antiga o tempo que for preciso: nada obriga a mudar de uma só vez, e nada é eliminado do seu lado.
Comparar com a sua ferramenta atualPronto para reunir todas as suas ferramentas numa só?
Crie a sua conta gratuita em dois minutos: CRM, telefonia, marketing, marcações e apoio ao cliente — tudo no mesmo sítio, com IA incluída.
Sem cartão de crédito