O CRM inteligente que gere toda a sua empresa

Um software CRM francês pensado para as PME, que mantém toda a relação com o cliente numa única ficha. Contactos e empresas centralizam dados de contacto, propriedades, notas, anexos e toda a cronologia das interações: e-mails abertos, chamadas feitas, marcações realizadas, orçamentos enviados. O que a sua equipa faz noutro ponto da Metaventus aterra aqui, automaticamente.

• Histórico completo das atividades, com data e hora
• Notas, documentos e fichas ligadas entre si
• Campos personalizados visíveis nas listas e nos filtros
• Ações em massa: alterar, atribuir, arquivar numa só operação
• Pesquisa global: contacto, empresa, oportunidade, tarefa, objeto

Defina os seus critérios uma vez — «clientes ativos em Paris, consentimento de e-mail, compra há menos de seis meses» — e a lista vive por si: cada contacto que cumpre as condições entra, cada contacto que deixa de as cumprir sai. As suas campanhas e automações visam sempre a pessoa certa, nunca uma exportação de há três semanas.

• Condições E / OU sobre todas as propriedades, padrão ou personalizadas
• Consentimento por canal integrado na segmentação
• Contagem em direto enquanto constrói
• Critérios cruzados sobre os seus objetos personalizados
• Listas estáticas para as suas seleções pontuais
• Utilizáveis tal como estão nas campanhas e nas automações

Um contacto sozinho diz pouco. Com os objetos personalizados, modela o que a sua atividade manipula realmente — contratos, imóveis, processos, equipamentos, subscrições — e liga-o aos seus contactos e empresas. Depois ativa esses dados nos seus segmentos, campanhas e automações: a mensagem certa, à pessoa certa, sempre. Sem uma linha de código.

• Modele contratos, ativos ou qualquer estrutura própria da sua atividade
• Ligue cada objeto aos seus contactos e às suas empresas
• Segmente pelas suas propriedades: «renda > 900 €», «contrato expira dentro de 30 dias»
• Personalize e-mails e SMS com os dados deles
• Acione automações a partir dos seus objetos — sem código

Organize as suas oportunidades num ou em vários pipelines com etapas personalizadas, mova-as em Kanban e deixe o scoring priorizar o que merece a sua energia. O pipeline ponderado calcula as suas previsões consoante a probabilidade de fecho.

• Etapas personalizadas e vista Kanban
• Scoring das oportunidades com base em dados e sinais de envolvimento
• Pipeline ponderado e previsões de volume de negócios
• Tarefas, prazos e lembretes associados aos negócios

E-mail a enviar, chamada a fazer, reunião a preparar: cada tarefa tem um tipo, uma prioridade, um prazo e um lembrete, e mantém-se ligada ao contacto ou à oportunidade em causa. Fica com ela, atribui-a a um colaborador — ou entrega-a ao agente de IA, que a trata e lhe mostra o progresso.

• Tarefas tipificadas: e-mail, chamada, reunião…
• Prioridade, prazo e lembrete em cada uma
• Ligadas a um contacto ou a uma oportunidade
• Atribuídas a um colaborador ou entregues ao agente de IA
• Filtros: em curso, em atraso, concluídas, por responsável

Centralize os seus documentos, manipule os seus PDF online e deixe a IA fazer a leitura: OCR, resumo, tipo de documento, entidades e datas detetados num clique. Acabou o arquivo manual.

• Gestão documental: pesquisa, filtros, exportação ZIP
• Editor de PDF: rotação, divisão, agrupamento de páginas
• Conversão automática das imagens em PDF
• Enriquecimento por IA: OCR, resumo e metadados detetados

Quantas fichas, quantas empresas, quantas oportunidades em curso e por que montante: o Analytics CRM responde antes de ter colocado a questão. A curva de aquisição mostra as novas leads e as oportunidades criadas no período — e se alguma coisa abranda, vê-o no próprio dia.

• Fichas de contacto, empresas, oportunidades em curso, valor do pipeline
• Aquisição ao longo do tempo: novas leads e oportunidades criadas
• Período à escolha: 7, 30, 90 dias
• Analytics de vendas por comercial, exportação CSV